معاملات مارجین رمز ارزها
در این مقاله با چگونگی تحت تاثیر قرار گرفتن روند جدید دنیای معاملات و چگونگی استفاده از اهرم معاملاتی به نفع خود آشنا خواهید شد. مقاله ای کامل که نشان دهنده محبوبیت تجارت مارجین در فارکس و نقطه تعامل آن با دنیای رمزنگاری است.
معاملات مارجین با استفاده از اهرم، نوعی تجارت است که به معامله گران امکان می دهد بیشتر با یک دارایی خاص دست و پنجه نرم کرده تا بتوانند میزان سرمایه قابل معامله را چند برابر کنند. اصطلاحات مارجین و اهرم گاهی به جای یکدیگر استفاده می شوند اما مشخصاً ، مارجین به وامی گفته میشود که صرافی رمز ارز یا موسسه مالی شما، برای انجام معاملات بزرگتر که با وثیقه وجوه موجود در حساب شما ارائه می شود به شما پیشنهاد میدهند و باید به همراه بهره آن بازپرداخت گردد. مارجین توسط معامله گران برای ایجاد اهرم استفاده می شود که همان افزایش قدرت خرید است که به یک معامله گر امکان می دهد موقعیت های بزرگتر از آنچه ممکن است فقط با استفاده از وجوه موجود در حساب خود باشد را ایجاد کند. اهرم به صورت نسبت بیان می شود ، مثلا 5:1 . به عنوان مثال ، یک معامله گر مارجین که با اهرم 500 برابر معامله می کند، درواقع سود بالقوه خود را 500 برابر خواهد کرد. البته لازم به یادآوری است که استفاده از اهرم برای تقویت جایگاه، ریسک بیشتری ایجاد می کند، اگرچه در بیشتر موارد، افزایش ریسک متناسب با مقدار اهرم نیست. معاملات مارجین در حال حاضر در بازارهایی که ناپایداری کمتری دارند، مانند فارکس، محبوب بوده و اکنون در بازار ارزهای پایه نیز بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.
معاملات مارجین رمز ارزها چیست؟
وقتی نوبت به معاملات مارجین با ارزهای رمزپایه می رسد، همان مفهوم قبل اعمال می شود. یعنی شما در حال معامله ارزهای رمزپایه با وام های قرض گرفته شده از صرافی ارز پایه یا موسسه مالی هستید تا بتوانید به اهرم افزایش دسترسی پیدا کنید. در معاملات مارجین ارز پایه ، یک معامله گر نیاز به ارائه سپرده اولیه برای ایجاد جایگاه دارد. این مقدار به عنوان "سپرده اولیه" شناخته می شود. همچنین معامله گر باید مقدار مشخصی از سرمایه را در حساب خود نگه دارد تا جایگاهش را حفظ کند، که به عنوان "وجه تضمین" شناخته می شود. هر کدام از صرافی های ارز پایه و موسسات مالی مقادیر مختلف اهرمی را ارائه می دهند ، مثلا اهرم 200 برابر. این به معامله گران اجازه می دهد تا در جایگاهی با 200 برابر ارزش سپرده اولیه خود را قرار گیرد. دیگران ممکن است اهرم نیرو را به 20 برابر یا تا 100 برابر محدود کنند. اگر تصمیم دارید با یک صرافی ارز پایه یا هرموسسه مالی دیگر، معامله مارجین انجام دهید، سرمایه سپرده شده برای گشایش معامله، به عنوان وثیقه توسط صرافی نگهداری می شود. مبلغی که می توانید به عنوان اهرم در معاملات مارجین استفاده کنید، در شرایط معین توسط پلتفرمی که در آن معامله می کنید و سپرده اولیه شما تعیین می شود.
تفاوت معاملات مارجین رمز ارزها با معامله نقطه ای در چیست؟
روش معمول تجارت رمز ارزها، خرید و فروش این ارزهای رمزپایه از طریق صرافی با سرمایه شخصی است. بنابراین ، شما می توانید سکه یا توکن ها را به قیمت روز خریداری کنید و آنها را نگه دارید تا زمانی که قیمت افزایش یابد، چه در کوتاه مدت و چه در طولانی مدت، سپس می توانید آنها را برای به دست آوردن سود بفروشید. تفاوت اصلی در معاملات مارجین این است که شما در واقع در حال قرض گرفتن پول از صرافی برای افزایش قدرت خرید خود هستید و این امکان را برای ذشما فراهم میکند تا به سود بیشتری دسترسی پیدا کنید.
مزایا و خطرات معاملات مارجین در ارزهای رمزنگاری شده
همانطور که دیدیم، مزیت اصلی معاملات مارجین، احتمال سود بیشتر است. اگر شما یک معامله گر متبحر هستید و دانش عمیقی در مورد بازار ارزهای رمزنگاری شده و مدیریت ریسک دارید، معاملات مارجین می تواند وسیله ای موثر برای کمک به شما در به دست آوردن مبالغ بیشتر در معامله باشد. همچنین معاملات مارجین رمزارزها به بازرگانان این امکان را می دهد تا در شرایط نزولی بازار (به اصطلاح، بازارهای خرسی)در موقعیت های کوتاه سود کسب کنند. همانند معاملات مارجین در سایر دارایی ها، تجارت مارجین رمزارزها نیز می تواند زیان شما را هم افزایش دهد. این بزرگترین ریسکی است که باید قبل از اینکه به معامله مارجین بپردازید، از آن آگاه باشید. زیرا ممکن است کل مبلغ خود را از دست بدهید. صرافی ها و موسسات مالی همیشه معامله گران را ملزمبه حفظ حداقل سطح سطح مارجین (Margin Level) سهام خود در حساب ها می کنند، مثلا 30٪ از سرمایه در زمان افتتاح حساب. اگر موجودی شما به دنبال حرکت بازار در جهت مخالف آنچه پیش بینی کردید، به زیر این حداقل میزان مارجین برسد، برای جلوگیری از تسویه حساب، باید بودجه بیشتری به حساب خود اضافه کنید، به این حالت مارجین کال گفته میشود. اگر قادر به تأمین اعتبار لازم برای باز نگه داشتن حساب نباشید، به طور خودکار مسدود خواهید شد. همچنین لازم به ذکر است که پول قرض گرفته شده برای تأمین معاملات مارجین رایگان نیست و شما باید بهره مبلغ وام گرفته شده و همچنین بازپرداخت مبلغ وام را پرداخت کنید. همچنین باید از هزینه های معاملاتی پلتفرم آگاه باشید.
چگونه می توان معاملات مارجین انجام داد
در هنگام باز کردن معاملات مارجین، دو گزینه در دسترس یک معامله گر قرار دارد: طولانی مدت. این جالت اساساً در شرایطی استفاده میشود که شما با خریدن رمز ارزها بر این باور هستید که قیمت ها در حال افزایش هستند. بنابراین در صورتی که قیمت ها مطابق با پیش بینی معامله گر افزایش یابد، برای کسب سود بیشتر از اهرم استفاده میکنید. کوتاه مدت. این حالت در واقع ورود به یک موقعیت کوتاه مدت است، یعنی فروش رمز ارزها با فرض پایین آمدن قیمت آن. هدف این است که پس از کاهش قیمت ارز پایه و سود حاصل از این اختلاف، دوباره همان ارز را خریداری کنید.
راهکارهایی برای معاملات مارجین
اگر شما تاجر کم تجربه هستید، به آرامی شروع کنید. برای به حداقل رساندن ریسک ها، ایده خوبی است که معامله گران مارجین تازه کار، با استفاده از سطح پایین اهرم شروع به فعالیت کنند و از بکارگیری همه مبالغ در یک معامله خودداری کنند.
ریسک ها را مدیریت کنید. با استفاده از استراتژی های حد ضرر و برداشت سود، میتوانید محدودیت هایی در حساب خود اعمال کنید تا مانع از بسته شدن آن یا بروز مشکلات دیگر گردد.
درباره بورس یا موسسه مالی تحقیق کنید. برخی از صرافی ها فقط به افرادی که با معیارهای آنها مطابقت دارند، مثلا دارای تأییدیه شناسه یا کسانی که با شرایط سرمایه گذاری آنها مطابقت دارند، معاملات مارجین را ارائه می دهند. مهم است که قبل از انتخاب صرافی در مورد معیارهای صلاحیت نیز تحقیق کنید.
با مفاهیم معاملاتی MT4 آشنا شوید
این پست را در جهت آشنایی بیشتر با مفاهیم معاملاتی MT4 آماده کرده ایم.
تراز : (Balance)
وقتی شما هیچ معامله بازی نداشته باشید، تراز حساب شما مقدار پولی است که در حساب شما موجود است.
مارجین (Margin):
مارجین بر اساس اهرم محاسبه می شود ولی برای فهمیدن مارجین، فعلا به اهرم فکر نکنید
و فرض کنید که حسابی دارید بدون اهرم و یا اهرم ۱:۱. مارجین، مقدار پولی است که در یک معامله
شرکت می کند. فرض کنید حسابی دارید که در آن ۱۰,۰۰۰$ پول دارید و می خواهید ۱۰۰۰€ یورو در
مقابل دلار بخرید. چه مقدار دلار باید برای این معامله پرداخت کنید؟
نرخ EUR/USD تقریبا ۱.۰۷۰۴۹ است. این بدان معنی است که هر یورو ، ۱.۰۷۰۴۹ دلار ارزش دارد .
پس برای خرید ۱۰۰۰ یورو باید مبلغ ۱۰۷۰۴.۹ دلار پول بدهید. اگر شما یک (long position ) عمل
خرید بگیرید یعنی یورو در مقابل دلار بخرید، $ ۱۰۷۴.۹ از حساب شما در این معامله شرکت می کند.
یعنی وقتی شما در هنگام خرید مقدار (volume) را روی ۱۰۰۰ تنظیم می کنید و کلید خرید را فشار
می دهید، مقدار$ ۱۰۷۴.۹ دلار از حساب شما برای خرید ۱۰۰۰ یورو پرداخت می شود.
این مقدار ۱۰۷۴.۹$ دلار، مارجین خوانده می شود . حال اگر شما این معامله را ببندید، این ۱۰۷۴.۹$ دلار
آزاد خواهد شد و پول به حساب شما برخواهد گشت.
حال فرض کنیم که حساب شما دارای اهرم ۱:۱۰۰ است. برای خرید ۱۰۰۰ یورو در مقابل دلار شما باید
۰.۰۱ مبلغ را پرداخت کنید. بنابراین برای خرید ۱۰۰۰ یورو در مقابل دلار شما تنها ۱۰.۷۴$ باید پرداخت کنید.
حالا شما محاسبه کنید اگر بخواهید یک لات EUR/USD با یک حساب که دارای اهرم ۱:۱۰۰ است، بخرید
چه مقدار مارجین از حساب شما در معامله شرکت می کند؟
۱ lot ERU/USD = 100,000 Euro against USD
EUR/USD rate : 1.07049
۱۰۰۰۰۰ x 1.07049 = 107049 $
بنابراین شما باید ۰۴۹/۱۰۷$ داشته باشید که با اهرم ۱:۱۰۰، مارجین حساب شما خواهد شد: ۴۹/۱۰۷۰$
دارایی خالص: (Equity)
دارایی خالص حساب شما برابر است با مقدار تراز حساب شما به اضافه مقدار سود یا ضرر حاصل از معاملات باز شما.
دارایی خالص = تراز حساب + مقدار سود یا ضرر معاملات باز
مارجین آزاد (Free Margin):
مارجین آزاد برابر با دارایی خالص حساب شما منهای مارجین معاملات باز.
مارجین آزاد (Free Margin) = مارجین (Margin) – دارایی خالص (Equity)
وقتی شما معامله باز نداشته باشید، هیچ پولی از حساب شما به عنوان مارجین گرفته نشده است.
بنابراین تمام پول موجود در حساب شما آزاد است. تا زمانی که معامله ای انجام نداده اید، دارایی خالص
و مارجین آزاد حساب شما برابر با تراز حساب شما خواهد بود.
فرض کنید شما حسابی با ۱۰,۰۰۰$ موجودی دارید. همچنین شما تعدادی معامله باز با مارجین ۹۰۰$ دارید
و معامله شما سودی معادل ۴۰۰$ را نشان می دهد. بنابراین:
۱۰,۰۰۰ دارایی خالص + ۴۰۰ = ۱۰,۴۰۰$
مارجین آزاد ۱۰,۴۰۰ – ۹۰۰ = ۹۵۰۰$
توجه: مارجین آزاد در اصل مقدار پول آزاد در حساب شما است که شما اجازه دارید در معاملات بعدی خود استفاده نمایید.
سطح مارجین (Margin Level):
نسبت دارایی خالص (Equity) به مارجین (Margin) را سطح مارجین (Margin Level) گویند.
سطح مارجین = ۱۰۰ x (مارجین ÷ دارایی خالص)
سطح مارجین بسیار مهم است. بوسیله سطح مارجین، کارگزاران مشخص می کنند که معامله گر
در چه میزانی از ریسک معامله می باشد. کارگزاران مختلف، سطوح مختلفی برای سطح مارجین دارند.
این سطح در % MISHOV FX 50 است.
مارجین کال به معنای یک هشدار در پلتفرم متاتریدر شما است و هنگامی اتفاق می افتد که موجودی
حساب شما از درصد مشخصی از مقدار مارجین کمتر شود.
یعنی هنگامی که حساب شما اکویتی لازم (اکویتی برابر است با موجودی حساب به اضافه سود یا
منهای ضرر پوزیشن های باز) برای حمایت پوزیشن های باز را نداشته باشد. ولی اگر بازار در جهت
مخالف انتظار شما حرکت کند چه اتفاقی میافتد؟
اگر بازار در جهت ضرر شما ادامه حرکت دهد، کارگزار باید معاملات ضررده شما را ببند.
این محدودیت سطح متوقف کردن یا Stop Out Level نامیده می شود.
بطور مثال وقتی Stop Out Level حساب شما توسط کارگزار روی ۲۰٪ تنظیم شده باشد
وقتی سطح مارجین شما به ۲۰٪ برسد، سطح مارجین (Margin Level) سیستم بطور خودکار شروع به بستن معاملات ضررده شما
خواهد کرد و معمولا با معامله ای شروع می کند که بیشترین ضرر و یا کمترین سود را دارد.
معمولا با بسته شدن یک معامله ضررده، سطح مارجین به بالاتر از ۲۰٪ خواهد رفت چون اینکار باعث
آزاد شدن مارجین تعلق گرفته به آن معامله خواهد شد. به عبارتی مارجین کلی، کمتر و با توجه به
فرمول بالا، سطح مارجین بیشتر خواهد شد. پس سیستم با بستن ضررده ترین سطح مارجین (Margin Level) معامله باعث می شود
که سطح مارجین از ۲۰٪ بالاتر برود، ولی اگر بقیه معاملات شما به ضرر کردن ادامه دهند و سطح مارجین
دوباره به ۲۰٪ برسد، سیستم بطور خودکار، یک معامله دیگر در ضرر را خواهد بست.
انواع اردرهای معاملاتی در فارکس
اردر بازار (Market Order)
اردر بازار به محض اینکه سفارش داده شد، اجرا می شود.
اردر بازار بر اساس وضعیت فعلی و قیمت بازار قیمت گذاری می شود. اردر بازار بلافاصله تبدیل به
یک پوزیشن باز شده و در معرض نوسانات بازار قرار می گیرد.
– یعنی اگر نرخ بر علیه شما تغییر کند، ارزش پوزیشن (اردر) شما کاهش می یابد که در این حالت
ضرر تحقق نیافته است.
– اگر در این حالت پوزیشن خود را ببندید، این ضرر تحقق یافته و موجودی حسابتان بر اساس مجموع
اصلاح شده به روز می شود.
اردر حد سود (Take Profit Order)
– زمانی که نرخ ارز به سرحد تعیین شده برسد، اردر حد سود به صورت اتوماتیک پوزیشن باز را می بندد.
– از اردر حد سود به منظور محدود کردن سود استفاده می شود؛ زمانی که شما امکان نظارت بر پوزیشن های
باز خود را ندارید.
– برای مثال، اگر USD/JPY را در ۵۸/۱۰۹ خریده اید و قصد دارید زمانی که نرخ به ۰۰/۱۱۰رسید
سود خود را دریافت کنید، می توانید این نرخ را به عنوان حد سود خود تنظیم کنید.
اگر قیمت فروش به ۰۰/۱۱۰برسد پوزیشن باز به صورت اتوماتیک بسته شده و سودتان محفوظ می ماند.
– معامله شما با توجه به نرخ جاری بازار بسته می شود. در بازاری که به سرعت در حال تغییر است
ممکن است نرخ بازار و نرخی که شما برای حد سود تعیین کرده اید با یکدیگر تفاوت داشته باشند.
اردر حد ضرر (Stop Loss Order)
– اردر حد ضرر همانند اردر حد سود یک مکانیسم دفاعی است که می توانید از آن برای پیشگیری از
ضررهای بیشتر استفاده کنید
– زمانی که نرخ ارز بر علیه شما تغییر می کند و به سطحی که تعیین کرده اید می رسد، حد ضرر به
صورت اتوماتیک پوزیشن باز را می بندد.
– به عنوان مثال، اگر USD/JPY را در ۵۸/۱۰۹خریداری کرده اید، می توانید حد ضررتان را در ۰۰/۱۰۷تنظیم کنید
و در صورت افت قیمت فروش تا این سطح، معامله به صورت خودکار بسته شده و جلوی ضررتان را می گیرد.
– به این نکته توجه داشته باشید که اردر حد ضرر فقط ضررتان را محدود می کند اما به کلی جلوی آن را نمی گیرد.
– معامله شما بر اساس نرخ جاری بازار بسته می شود. در بازاری که به سرعت در حال تغییر است
ممکن است نرخ بازار و نرخی که شما برای حد ضرر تعیین کرده اید با یکدیگر تفاوت داشته باشند.
– در زمان شروع معاملات در روز اول کاری (دوشنبه) اگر حد ضررتان شروع به فعالیت کند معامله ی شما
بر اساس نرخ جاری بازار اجرا می شود که ممکن است از حد ضرر شما پایین تر باشد و ضرر های بیشتری
به دنبال داشته باشد.
– به نفع شما است که برای پوزیشن های باز خود، دستورالعمل حد ضرر تعیین کنید. این دستورالعمل را
به عنوان فرم اولیه بیمه حسابتان در نظر بگیرید.
Buy Limit:
دستوری است که سفارش خرید در قیمت پایین تر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود .
این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر روند صعودی را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.
Sell limit:
دستوری است که سفارش فروش در قیمت بالاتر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود.این دستور زمانی
استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.
Buy Limit
Sell Limit
در مثال بالا همانطور مشاهده که می نمایید قیمت فعلی طلا در بازار ۱۲۱۰$ می باشد که برای
اجرای دستور sell limit پیش بینی می کنید که حرکت نمودار مقداری بالا می رود مثلا عدد ۱۲۴۰$ را
می بیند و بعد نمودار بعد از دیدن این قیمت نزول خواهد کرد و حال دستور buy limit شما پیش بینی
می کند که نمودار، مقداری نزول خواهد کرد. مثلا عدد ۱۱۹۰$ را می بیند و نمودار، بعد از دیدن این عدد
Buy Stop:
دستوری که سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده
می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند .
Sell Stop:
دستوری است که سفارش فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی
استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.
Sell Stop
Buy Stop
همانطور که در بالا مشاهده می نمایید قیمت فعلی طلا در ۱۲۱۰$ می باشد.
برای اجرای دستور Buy stop شما پیش بینی می کنید که نمودار بالا می رود و عدد ۱۲۵۰$ را هم می بیند
و از این قیمت هم دوباره بالاتر می رود.
ولی در دستور Sell Stop شما پیش بینی می کنید نمودار به پایین حرکت می کند، قیمت ۱۱۹۰$ را میبیند
و بعد دوباره نمودار پایین تر از این هم می رود.
برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام سطح مارجین (Margin Level) جستجو کنید : @ex4forex
بهینه سازی اکسپرت در متاتریدر ۴
بهینه سازی اکسپرت معمولا یکی از اولین‌کارهایی است که فعالان بازارهای سرمایه پس از طراحی ربات معاملاتی یا اکسپرت (EA) به آن می‌پردازند. هدف از بهینه‌سازی، یافتن بهینه‌ترین تنظیمات برای کسب بالاترین سود توسط استراتژی است. با این حال، بهینه سازی اکسپرت مانند یک شمشیر دو لبه، هم می‌تواند مفید و هم می‌تواند مرگ‌بار باشد. پرداختن به ظرافت‌ها و حساسیت‌های بهینه‌سازی نیازمند بحث‌هایی گسترده‌تر است که آموزش‌های تخصصی و مقالاتی مجزا و مفصل می‌طلبد. در این مقاله، به طور مقدماتی و به صورت گام به گام، روش بهینه سازی اکسپرت در متاتریدر ۴ را بررسی می‌کنیم.
مراحل بهینه سازی اکسپرت
۱. ابتدا اکسپرت خود را در پوشه Experts، واقع در پوشه متاتریدر کپی کنید. این پوشه را میتوانید از منوی File > Open Data Folder پیدا کنید.
۲- سپس وارد متاتریدر شده و با فشردن دکمه‌های Ctrl+R قسمت Strategy Tester را باز کنید. میتوانید از منوی view نیز برای فعال کردن این بخش استفاده کنید. در این پنجره، اکسپرت دلخواه را پیدا کرده و انتخاب کنید.
۳- نماد معاملاتی خود را انتخاب نمایید. ما در اینجا USDJPY را انتخاب کرده‌ایم. توجه داشته باشید که دادهٔ با کیفیت، نقش حیاتی در اعتبار بک‌تست و بهینه‌سازی دارد. از این رو اطمینان حاصل کنید داده‌های مورد استفاده شما، کیفیت لازم را دارا هستند. (در این ارتباط، حتما مقاله «اهمیت مدلینگ دقیق در تست استراتژی معاملاتی» را مطالعه فرمایید)
۴- در قسمت مدل، گزینه اول یعنی …Every Tick را انتخاب کنید. با این کار، متاتریدر به ازای هر تیک در بازار، محاسبات را به روز میکند. این گزینه، دقیق‌ترین نتیجه را ارائه می‌دهد اما طبیعتا زمان بسیار زیادی صرف انجام محاسبات میشود.
۵- در قسمت Use date میتوانید بازه زمانی مورد نظرتان را انتخاب کنید. پیشنهاد میشود این بازه از یک روز بعد از اولین تاریخی که داده دارید تا یک روز قبل از آخرین روزی که داده دارید تعیین شود. مثلاً اگر داده‌های شما از تاریخ ۲۰۰۱٫۰۱٫۰۸ شروع میشود، شما بهتر است تاریخ شروع (start) را ۲۰۰۱٫۰۱٫۰۹ تعیین کنید.
۶- گزینه مربوط به بهینه‌سازی (Optimization) را فعال کنید. سپس روی دکمه Expert Properties کلیک کنید تا پنجره خصوصیات اکسپرت ظاهر شود.
۷- این پنجره، دارای سه برگه یا TAB است. به جز برگه دوم (Inputs)، دو برگه دیگر برای همه اکسپرت‌ها یکسان است.
۸- در تب Testing و در قسمت Initial deposit میزان سرمایه اولیه را مشخص کنید. در قسمت موقعیت‌ها (Positions)، تعیین کنید که موقعیت buy یا sell یا هردو گرفته شوند. در قسمت Optimized parameter میتوانید مبنای قضاوت در خصوص بهینگی تنظیمات را تعیین کنید. مثلاً چنانچه balance را انتخاب کرده باشید، عمل بهینه‌سازی برای بدست آوردن بیشترین بالانس نهایی صورت خواهد پذیرفت.
با فعال کردن گزینه Genetic Algorithm، میتوانید طبق الگوریتم ژنتیک و هوش مصنوعی، تا از میان میلیون‌ها بلکه میلیاردها حالت برای بهینه‌سازی، هزاران ترکیب هوشمندانه را مورد بررسی قرار دهید.
۹- با انتخاب برگه Inputs، سراغ پارامترهای اکسپرت می‌رویم:
۱۰- در این قسمت، پارامترهایی را که می‌خواهیم بهینه کنیم را انتخاب کرده و به صورت زیر مقداردهی می‌کنیم. مثلاٌ پارامتر tp (مربوط به حد سود) را در نظر بگیرید.
در ستونStart، حداقل مقدار مدنظر (فرضاً ۱۰ پیپ) و در ستون Stop، حداکثر مقدار مدنظر (مثلاً ۱۰۰۰ پیپ) را وارد می‌کنیم.
در ستون Step نیز، میزان گام افزایشی را مشخص می‌کنیم (در اینجا ۱۰). بطور خلاصه هنگام بهینه سازی اکسپرت ، بخش تستر متاتریدر مقدار tp=10 را ابتدا برای کل دیتای موجود (در اینجا ۸ سال) بررسی میکند.
در گام بعدی tp=20 را بررسی میکند، سپس ۳۰=tp، تا … tp=1000 تا ببینیم در این ۸ سال چه حد سودی می‌توانسته نتایج بهتری تولید کند. در این اکسپرت، سه پارامتر مشخص شده در تصویر را برای بهینه سازی اکسپرت مشخص کرده و مقدار داده‌ایم.
۱۱- حال سراغ برگه سوم یعنی بهینه‌سازی یا Optimization می‌رویم:
۱۲- در این قسمت تعیین میکنید که بهینه‌سازی طبق چه شرایطی خروجی دهد:
| حداقل بالانس | Balance minimum |
| حداکثر سود | Profit maximum |
| حداقل سطح مارجین (درصد) | %Minimal margin level |
| حداکثر میزان افت سرمایه (درصد) | Maximal drawdown |
| میزان زیان‌های متوالی | Consecutive loss |
| تعداد معاملات متوالی زیان‌ده | Consecutive loss trades |
| میزان سودهای متوالی | Consecutive win |
| تعداد معاملات متوالی سودده | Consecutive win trades |
۱۳- فرض کنید می‌خواهیم از میان نتایج عملیات بهینه‌سازی، تنها آنهایی نشان داده شوند که میزان حداکثر افت سرمایه (Maximal drawdown) آنها، بالای ۶۰٪ نباشد. لذا گزینه مربوطه را انتخاب کرده و پس از وارد کردن مقدار مدنظر (۶۰) دکمه Enter را فشار دهید.
۱۴- در نهایت دکمه Ok را کلیک کرده تا هم‌زمان با اعمال تنظیمات، پنجره بسته شود. در پنل Strategy Tester روی دکمه Start کلیک کنید تا عملیات بهینه‌سازی (Optimization) شروع شود.
شروع عملیات بهینه‌سازی اکسپرت (Optimization)
۱۵- همانطور که مشخص شده است، در حدود ۲۴۰۰ ترکیب اصلی‌تر بررسی خواهد شد. (بخاطر فعال کردن گزینه الگوریتم ژنتیک)
۱۶- در برگه Optimization Results، نتیجه بهینه‌سازی طبق شرایط تعیین شده در قبل، نمایش داده میشود. (تصویر: در طول ۷۱ ترکیب تست شده از میان ۲۴۰۰ ترکیب)
۱۷- در برگه Optimization Graph، میتوانید نمودار سودآوری نتایج بهینه‌سازی را مشاهده کنید.
۱۸- در انتها، نتایج بهینه‌سازی مشخص شده است:
(توجه: عمل بهینه‌سازی ممکن است تا چندین روز طول بکشد!)
۱۹- با کلیک بر روی ستون سود (Profit) در برگه Optimization Results، از میان نتایج بهینه شده، نتایج حاوی بالاترین بالانس موجود را گلچین می‌کنیم.
با دقت در مقادیر پارامترهای ورودی (Inputs)، میتوان فهمید برای اکسپرت مدنظر، بهترین مقدارها در یک بازه مثلاً ۸ ساله چیست.
نکته: در برگه Optimization Graph، با راست کلیک کردن روی نمودار و انتخاب گزینه ۲D Surface میتوان نمودار را در سطح دوبعدی مشاهده کرد.
جمع‌بندی
در این مقاله به صورت گام به گام، با روش بهینه سازی استراتژی اکسپرت در متاتریدر ۴ آشنا شدید. اما نکته‌ای که هرگز نباید از نظر دور داشته باشید این است که بهینه‌سازی استراتژی کاری به شدت پر خطر است.
اگر بهینه سازی اکسپرت به شیوه اصولی انجام نشود، بر خلاف تصور عموم نه تنها باعث افزایش سودآوری نمی‌شود بلکه استحکام استراتژی را کاسته و آن را نسبت به تغییرات آینده بازار به شدت شکننده میکند.
در مقاله‌ای مجزا، به بحث در خصوص شیوه اجتناب از فرو افتادن در دام بهینه‌سازی صحبت خواهیم کرد. همچنین میتوانید با ثبت‌نام در دوره MQL-Master با بسیاری نکات حرفه‌ای در طراحی، تست و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی آشنا شوید.
ما در مهد سرمایه با یک تیم برنامه نویسی حرفه ای اماده ارائه خدماتی از جمله طراحی اکسپرت تخصصی و طراحی اندیکاتور تخصصی به شما عزیزان هستیم.
اموزش فارکس توضیح داده شد
مجله افیکسکار – اخبار فوری فارکس : شاخصهای آتی سهام آمریکا سقوط کردهاند و شاخصهای سهام آسیایی هم رشدهای اولیه خود را از دست دادهاند. بروکر ویندزور با ارایه یک نوع حساب امکان انجام معاملات بر روی جفت ارز ها، طلا، نفت خام سبک، نفت خام برنت، سهام، کالا و شاخص های سهام را برای کاربران در حجم های مختلف میکرو 0.01 لات، مینی 0.1 لات و 1 لات استاندارد فراهم آورده است. در نتیجه، این معاملهگر پیشبینی میکند که ارزش یورو در برابر دلار آمریکا افت خواهد کرد و وارد معاملهٔ فروش 100,000 یورویی (برابر 1 لات استاندارد) با نرخ تبدیل 1.15 میشود. اسپرد این حساب از ۰.۱ آغاز میشود و لوریج ۱:۲۰۰ دارد. از این رو لازم است تا قبل از وارد شدن به این بازار به خوبی در مورد اصطلاحات ، ویژگی ها و نحوه معامله در آن مطالعه و با آگاهی کامل فعالیت خود را آغاز کرده ، به همین دلیل در ادامه به ارائه مطالبی در رابطه با آموزش صفر تا صد بازار فارکس پرداخته شده است . بیت کوین پایه ای تشکیل داد و موج بازیابی را بالای سطح 22000 دلار آغاز کرد. سطحی که درآن معاملات شما بسته خواهند شد به موارد زیر بستگی دارد: نوع حساب و نسبت درصدی بین Equity و Margin که سطح مارجین (Margin level) نام دارد.
البته باز هم بستگی به استراتژی دارد. این بروکر یک کانال تلگرامی و همچنین پشتیبانی فارسی مناسب و باحوصلهای دارد. مشتریان HYCM بیش از 300 ابزار معاملاتی، یک مدیر حساب شخصی و پشتیبانی 24 ساعته از مشتریان دارد. آنچه خوب است، حسابها دارای محافظت منفی موجود، پشتیبانی چندزبانه از مشتری و سایر مزایای آموزشی میباشد که مزایای بیشماری را برای شما به همراه می آورد. تفاوت این است که بروکرها توسط مقامات تنظیم می شوند، بنابراین سپرده های مشتریان آنها تا حدودی توسط یک سیستم بیمه محافظت می شود. ویندزور دارای مجوز از کمیسیون اوراق بهادار اردن (JSC) که در سال 1997 به عنوان موسسه دولتی با خودمختاری مالی و اداری تاسیس شد ، به منظور توسعه، تنظیم و نظارت بر بازار سرمایه اردن برای حفظ محیط سرمایه گذاری صحیح و محافظت از سرمایه گذاران تنظیم شده است. همچنین CySEC عضو نهادهای رسمی اروپایی بورس ، اوراق بهادار و بازارهای مالی است. بروکر ویندزور دارای مجوز از کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (شماره مجوز 030/04)، و مرجع رگولاتوری و نظارت بر خدمات سرمایه گذاری در قبرس میباشد . این بروکر دارای مجوز از سوی کمیسیون خدمات مالی بین المللی بلیز برای ارائه خدمات کارگزاری، مشاوره، خدمات مشاوره و همچنین معامله در بازار بورس و اوراق بهادار میباشد.
2. آیا منابع مالی آنها در اختیار عموم قرار داد و این شرکت تحت نظارت است؟ تصور کنید که در هنگام معامله برای شما مشکلی پیش آمده است، در این شرایط با کدام شرکت تماس میگیرید؟ اما زمانی که تصمیم میگیرید برای معاملات خود از کدام بروکر استفاده کنید، هنوز باید مراقب عملکرد خود باشید. بروکرها علاوه بر رگولاتوری باید حساب کاربران خود را با تضمینی بیمه نمایند؛ زیرا بارها پیش آمده که مانند هک صرافی ارز دیجیتال شاهد هک شدن اطلاعات و حساب های بروکرها بودیم. لذا با خیال راحت حساب خود را اکتیو کرده و از معامله در بازار فارکس لذت ببرید. حال می تواند برای ورود به یک معامله جدید باشد یا خروج از یک معامله ای که در آن بودید. یکی از بهترین بروکرهای فارکس که افراد مقیم ایران میتوانند معاملات و سرمایه گذاری های خود را از طریق آن انجام دهند بروکر آمارکتس می باشد. اگر فکر میکنید ارزی بالا میرود، آن را بخرید و اگر پایین میآید آن را بفروشید؛ به عبارت دیگر، در هر حالتی میتوانید پول به دست آورده و یا از دست بدهید! بسته به میزان ریسک و محدودیت معاملاتی و معیارها، می توانید از صرافی یا بروکر استفاده کنید.
همچنین ماشین حساب هایی تعبیه شده که می توانید به کمک آن ها ارزش پیپ ها، مقدار خطوط پیووت، سطوح فیبوناچی و غیره را محاسبه کنید. این حساب مخصوص افرادی است که علاقه مند به یادگیری معامله در این حوزه هستند و یا افرادی که مایل به تست استراتژی خود هستند می توانند از این حساب کمک بگیرند. بنابراین با کمک صرافیها میتوان به راحتی عملیات واریز و برداشت را انجام داد. برای مثال واریز و برداشت با وبمانی، پرفکت مانی، مسترکارت و… واریز و برداشت در این بروکر از طریق Web money، Mastercard، Visa، Skrill، Wire transfer و Neteller امکانپذیر است. بعد از افتتاح حساب نیز 30 دلار بونوس خوش آمد گویی به حساب معاملاتی مشتری واریز می شود.(دریافت این 30 دلار شرایط خاص خود را دارد که این مورد رو در قانون های بروکر می توانید مطالعه کنید.) مشتریان این شرکت بین المللی به 800 هزار نفر می رسد که نشان از محبوبیت آن دارد. لازم به ذکر است که این بروکر واریز و برداشت ریالی ندارد ولی با این حال می توانید از طریق وبمانی، پرفکت مانی و ارزهای دیجیتال کار واریز به حساب و برداشت از آن را انجام دهید.
از آنجا که بروکر و صرافی هر دو روش برای به دست آوردن ارز دیجیتال هستند، می توان به راحتی این دو را اشتباه گرفت. برخلاف صرافی های رمزنگاری، که بیشتر آنها یکی دو سال پیش ایجاد شده اند، بسیاری از شرکت های بروکر، سابقه طولانی دارند. در مراحل ابتدایی، بهتر است فقط روی یک جفتارز که شناوری بالایی دارد و بیشتر روی آن معامله میشود، تمرکز کنید. درصد بازدهی ماهانه آن 49.14% از کل سرمایه و کل سود آن 512.69% در 43 هفته بوده است. بازدهی اوراق خزانه ایالات متحده در اوایل تجارت آسیایی ثابت ماند. هبی چن، تحلیلگر بازار در IG در یادداشتی در روز پنجشنبه گفت: به نظر می رسد سرمایه گذاران در سهام ایالات متحده شروع به خرید با “پیش بینی پیک تورم” کرده اند و خوش بینی نشان می دهند که همه اخبار بد ممکن است در حال حاضر پیشخور شدهباشند. این به این دلیل است که بازار فارکس همیشه کار می کند در حالی که افراد کار نمی کنند! انعطاف پذیری FxPro نه تنها معامله گران تازه کار، بلکه معامله گران با تجربه و الگوریتمی را نیز جذب می کند. همه شرایط و ضوابط از قبل تعیین شده است از جمله میزان اطلاعات مورد نیاز برای به اشتراک گذاشتن، محدودیت برداشت و سرمایه گذاری و ارزهایی که می توان معامله کرد.
به عبارت دیگر شما به هر اطلاعاتی نیاز داشته باشید بدون هیچ مشکلی می توانید آن را در وبسایت این بروکر پیدا کنید و البته نیازی به تکرار مکررات نیست چون همانند تمام برورکر ها معتبری که به حقوق مشتریان خود احترام می گذارند، این بروکر همانند بقیه ی بروکر ها دربین لیست بروکرها نیز تمامی وسایل و ابزار مورد نیاز را برروی وبسایت خود قرار داده از جمله تقویم های اقتصادی، گزارش های روزانه از بازارها، وبینار ها، ویدیو های آموزشی و سمینارها. این شرکت به منظور تضمین عدالت، ایمنی و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، با توسعۀ بازار سرمایه در راستای استانداردهای بین المللی تأمین می شود. در فارکس ارزهای جهانی و بین المللی خرید و فروش می شود. در جدول زیر می توانید تعدادی از تفاوت های صرافی و بروکر را مشاهده کنید. در حالی که با صرافی کار می کنید، توانایی معاملات ارزهای دیجیتال را خواهند داشت.
به عنوان مثال، صرافی مانند HYCM از سال 1998 توسط انگلستان تنظیم شده است و از سال 1977 خدمات ارائه می دهد. از اواخر سال 2007، تعداد بروکرهای فارکس به شدت کاهش یافت و بسیاری از بروکرهای ضعیف کنار رفتند. قبل از سال 2017 بروکرها بیشتر در معاملات ارز در بازار فارکس تخصص داشتند، با فلزات گرانبها، سهام و معاملات آتی معامله می کردند. برای بررسی نحوه معامله در این بازار، ابتدا باید ببینیم از سنجش و تبدیل ارزها چه سودی بدست می آی. بنابراین در این مقاله به بررسی تفاوت صرافی و بروکر می پردازیم تا درک درستی از این دو داشته باشید. تنها “منطقه مرده” واقعی پس از بسته شدن بازارها زمانی است که توکیو باز می شود.
در این بروکر تنها از نسخه 4 متاتریدر میتوانید استفاده کنید. در تحلیل تکنیکال فقط روی حرکات قیمتی گذشته تمرکز میشود و معاملهگران از آن برای بازههای زمانی کوتاهی مانند یک دقیقه تا چند هفته استفاده میکنند. و اگر در بازار فارکس فعالیت داشته و نیاز به آموزش مباحث خاصی دارید ، بسیار راحت از عناوین آموزش ها به صفحه آموزش آن مبحث هدایت خواهید شد. شاید برای شما سوال شود که آیا کارگزاری و یا بروکر های فارکس در ایران هم فعالیت دارند؟ تحت نظارت بودن یک بروکر و قانون گذاری تعیین میکند که در صورت نارضایتی یا بروز یک مشکل معاملاتی به چه کسی میتوان مراجعه کرد.
مارجین (Margin) چیست و چه کاربردی در صرافی ها دارد؟
اگر در بازارهای مالی فعالیت داشته باشید، احتمالاً اصطلاح مارجین را شنیده‌اید و با آن آشنایی دارید. این پلتفرم یکی از مهم‌ترین مفاهیم در بازار فارکس، رمز ارزها و قراردادهای CFD است؛ بنابراین هر کس که قصد دارد در این بازارها حرفه‌ای شود، باید حتماً همه‌چیز را درباره مارجین یاد بگیرد. هرکدام از کارگزاری‌های، دستورالعمل‌های […]
اگر در بازارهای مالی فعالیت داشته باشید، احتمالاً اصطلاح مارجین را شنیده‌اید و با آن آشنایی دارید. این پلتفرم یکی از مهم‌ترین مفاهیم در بازار فارکس، رمز ارزها و قراردادهای CFD است؛ بنابراین هر کس که قصد دارد در این بازارها حرفه‌ای شود، باید حتماً همه‌چیز را درباره مارجین یاد بگیرد. هرکدام از کارگزاری‌های، دستورالعمل‌های مشخصی برای مشخص‌کردن این پلتفرم دارند و آنها تعیین میکنند که به کدام دارایی‌ها و حسابها Margin تعلق می‌گیرد. در این مقاله هر آنچه باید درباره این نوع وام‌دهی، نحوه محاسبه و سطح آن و ارتباط این پلتفرم با اهرم بدانید، بیان شده است.
فهرست این مقاله
مارجین و کاربرد آن در صرافی ها
به پولی که تریدر به‌عنوان وثیقه نزد بروکر یا صرافی سپرده‌گذاری میکند، مارجین می‌گویند. دلیل این سپرده‌گذاری، جبران ریسکی است که تریدر با معاملات خود برای کارگزاری یا صرافی به وجود می‌آورد. این پلتفرم وام‌دهی معمولاً کسری از پوزیشن‌های ترید شده است و آن را با درصد نشان میدهند. این نوع وام‌دهی را باید سپرده‌ای برای همه معاملات باز خود در نظر گرفت. مقدار مارجینی که هر بروکر تعیین میکند، حداکثر میزان اهرمی (Leverage) را مشخص میکند که میتوانید در حساب معاملاتی خود از آن استفاده کنید؛ درنتیجه گاهی معاملات اهرم‌دار را معاملات مارجین‌دار نیز می‌گویند. تریدرهایی که با این پلتفرم ترید میکنند، میتوانند حجم معاملات خود را افزایش دهند. همچنین Margin به تریدرها اجازه می‌دهد، پوزیشن‌های اهرم‌دار (Leverage) باز کنند. با استفاده از اهرم یا لوریج میتوان با سرمایه اولیه کم، سرمایه بیشتری را وارد بازار کرد. هر بروکری قوانین خاص و متفاوتی برای این پلتفرم دارد؛ به همین دلیل بهتر است پیش از انتخاب بروکر و شروع معاملات مارجین‌دار، ابتدا از مقررات Margin آن بروکر یا صرافی مطلع شوید. معامله با این پلتفرم مانند شمشیری دولبه است و پیامدهای کاملاً متفاوتی دارد. این قابلیت ممکن است در تریدهای شما تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد. همانطور که پیش از این نیز بیان شد، با استفاده از این نوع وام‌دهی میتوانید سودهای خود را چند برابر کنید، اما ممکن است متحمل ضررهای سنگینی نیز بشوید.
چگونگی محاسبه مارجین
برای درک بهتر نحوه محاسبه این پلتفرم بهتر است به این مثال توجه کنید. فرض کنید بروکری برای معاملات فارکس به تریدرها اهرم ۱:۲۰ می‌دهد؛ یعنی به ازای هر ۲۰ واحد از ارز در معاملات باز، ۱ واحد از آن ارز برای Margin لازم است. به‌عبارت دیگر اگر پوزیشنی ۲۰ دلاری باز کنید، مارجین این پوزیشن ۱ دلار است و آن را ۲۰/۱ یا ۵ درصد نمایش میدهند.
به بیان دیگر، اگر بدانیم Margin بروکری ۱۰ درصد است، باید این ۱۰ درصد را برای هر ۱۰ دلاری که ترید میکنید، محاسبه کنید. درواقع باید ۱ دلار آن را برای مارجین در نظر بگیرید؛ به‌عبارت دیگر در این مثال اهرم معامله را باید روی ۱:۱۰ قرار دهید.
مارجین آزاد (Free Margin)
به مقدار پول آزاد در حساب‌های معاملاتی گفته میشود که برای معامله‌های جدید کاربرد دارد. مارجین آزاد با کم‌کردن مقدار Margin استفاده‌شده از اکوییتی (Equity) به دست میآید. اکوییتی نیز به موجودی کل حساب شما همراه با سودها یا ضررهای شناور حاصل از معاملات باز گفته میشود. تفاوت اکوییتی با بالانس یا موجودی حساب این است که بالانس به کل پولی می‌گویند که در حساب خود سپرده‌گذاری کرده‌اید (که شامل Margin استفاده‌شده برای پوزیشن‌های باز نیز میشود)، اما اکوییتی سود یا ضرر حاصل از پوزیشن‌های باز را نیز حساب میکند. اگر در حساب خود پوزیشن بازی نداشته باشید، مقدار اکوییتی با بالانس برابر خواهد بود.
مثال مارجین آزاد
فرض کنید حسابی با موجودی ۱۰۰۰ دلار و مارجین CFD 5 درصد داریم. در ادامه می‌خواهیم یک پوزیشن ۸۰۰۰ دلاری باز کنیم؛ پس در ابتدای معامله موارد زیر را خواهیم داشت:
موجودی حساب: ۱۰۰۰ دلار مارجین: ۴۰۰ دلار (۵ درصد از ۸۰۰۰ دلار) مارجین آزاد: ۶۰۰ دلار (اکوییتی منهای Margin استفاده‌شده) اکوییتی: ۱۰۰۰ دلار
اگر ارزش پوزیشن ما افزایش پیدا کند و برای مثال به اندازه ۵۰ دلار سود کنیم، موارد بالا به‌صورت زیر تغییر میکند:
موجودی حساب: ۱۰۰۰ دلار Margin: 400 دلار Free Margin: 650 دلار اکوییتی: ۱۰۵۰ دلار
Margin استفاده‌شده و موجودی حساب تغییری نمی‌کنند، اما مارجین آزاد و اکوییتی افزایش می‌یابند؛ زیرا باید سود حاصل از پوزیشن‌های باز را نشان دهند.
به یاد داشته باشید که اگر ارزش پوزیشن باز ما به‌جای افزایش، به‌اندازه ۵۰ دلار کاهش پیدا کند، Margin آزاد و اکوییتی نیز به همان نسبت کاهش می‌یابند.
سطح مارجین
یکی از مهم‌ترین مفاهیم در معاملات، سطح این پلتفرم است. Margin level نسبت اکوییتی به Margin استفاده‌شده را نشان می‌دهد. این مفهوم را به‌صورت درصدی نمایش میدهند و به شکل زیر محاسبه میشود:
Margin level: (اکوییتی / Margin استفاده شده) * ۱۰۰
کارگزاری‌ها ازاین سطح l استفاده میکنند تا ببینند آیا تریدرها میتوانند پوزیشن جدیدی باز کنند یا نه. زمانی که سطح مارجین صفر درصد باشد، به این معناست که تریدر هیچ پوزیشن بازی در حساب خود ندارد. از سوی دیگر، Margin level 100 درصد یعنی اکوییتی حساب برابر با مارجین استفاده شده است. زمانی که این سطح به ۱۰۰ درصد می‌رسد، بروکر تا زمانی که تریدر پول بیشتری را به حساب خود واریز کند یا سود شناور ناشی از پوزیشن‌های باز او افزایش یابد، اجازه بازکردن پوزیشن جدید به او نمی‌دهد. تصور کنید حسابی با موجودی ۱۰ هزار دلار و پوزیشن بازی داریم که به Margin 1000 دلاری نیاز دارد. اگر بازار در جهت مخالف پوزیشن حرکت کند و ۹ هزار دلار به ما ضرر بزند، اکوییتی برابر با ۱۰۰۰ دلار خواهد بود (۱۰۰۰۰ منهای ۹۰۰۰). در چنین موقعیتی، اکوییتی با مارجین برابر میشود؛ یعنی سطح مارجین ۱۰۰ درصد است؛ درنتیجه نمی‌توان هیچ پوزیشن جدیدی باز کرد؛ مگر اینکه بازار به نفع ما حرکت کند و به سوددهی منجر شود یا اینکه پول بیشتری به حساب خود واریز کنیم.
برای فهم بهتر مارجین باید سطح آن را بیاموزید.
فرض کنید قیمت همانطور به حرکت در جهت مخالف پوزیشن ما ادامه دهد؛ در این صورت بروکر به‌صورت خودکار پوزیشن ضرر را می‌بندد. آن محدوده‌ای که بروکر با توجه به آن پوزیشن ما را می‌بندد، به سطح مارجین بستگی دارد. به این حد سطح استاپ اوت (Stop out) می‌گویند که در هر بروکری متفاوت است. بروکر پوزیشن‌ها را به‌ترتیب نزولی می‌بندد؛ بنابراین ابتدا از بستن پوزیشن‌های بزرگتر شروع میکند. با بستن هر پوزیشن، Margin استفاده‌شده آزاد میشود؛ به این ترتیب سطح آن نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین ممکن است این سطح بالاتر از سطح استاپ اوت قرار بگیرد. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد یا اینکه قیمت همچنان در جهت مخالف پوزیشن ما حرکت کند، بروکر به بستن پوزیشن‌های باز ادامه می‌دهد.
کال مارجین
یکی از بزرگترین کابوس‌های هر تریدر حرفه‌ای، کال مارجین‌شدن است. زمانی که سطح Margin از حد مشخصی که سطح کال مارجین نام دارد، پایین‌تر برود، بروکر به شما اخطار Margin call می‌دهد. سطح کال مارجین در هر بروکری به‌طور متفاوتی محاسبه میشود، اما معمولاً Margin call شدن قبل از استاپ اوت‌شدن اتفاق میافتد. درواقع این اخطار به تریدرها می‌گوید که بازار در حال حرکت در جهت مخالف شماست؛ پس باید براساس حرکت آن اقدامات لازم را انجام دهید. بروکرها به این دلیل اخطار کال مارجین میدهند تا از موقعیت‌هایی که تریدر از پس هزینه ضرر خود برنمی‌آید، اجتناب کنند. باید توجه داشت، در موقعیت‌هایی که بازار به‌سرعت در جهت مخالف پوزیشن شما حرکت میکند، ممکن است بروکر فرصت نداشته باشد که پیش از رسیدن به سطح استاپ اوت، این اخطار را بدهد. حتماً فکر میکنید که چطور باید از این موقعیت دوری کرد؟ پاسخ این است که اگر به‌طور منظم موجودی حساب خود را چک کنید و در همه پوزیشن‌های خود از حد ضرر (Stop loss) استفاده کنید، دیگر لازم نیست نگران Margin call باشید.
Call Margin یکی از خطرات احتمالی استفاده از Margin است.
یکی دیگر از روش‌های مؤثر برای گرفتارنشدن در دام کال مارجین، برنامه‌ریزی مناسب برای مدیریت ریسک است. با مدیریت مؤثر ریسک‌های احتمالی، درک بهتری از آنها پیدا کرده و پوزیشن‌های خود را در جایی باز میکنید که ریسک کمتر و حساب‌شده‌تری به همراه داشته باشد.
مزایا و معایب استفاده از Margin
این پلتفرم نیز مانند همه امکانات معاملاتی، مزایا و معایبی دارد که میتوان آنها را به‌صورت ریسک‌ها و پاداش‌ها در نظر گرفت. میزان ریسک یا پاداش این پلتفرم وام‌دهی تا حد زیادی به استراتژی معاملاتی نیز بستگی دارد.
مزایا
اگر در معاملات خود به‌درستی از Margin استفاده کنید، از مزایای زیر بهره‌مند می‌شوید:
با استفاده از این پلتفرم میتوان سود بسیار بیشتری در مقایسه با استفاده از موجودی حساب استاندارد به دست آورد. ارزش حساب خود را با سرعت بیشتری افزایش می‌دهید. تریدرهای باتجربه راحت‌تر و سریع‌تر معاملات خود را ارزیابی میکنند و در آن واحد تصمیم می‌گیرند. به سرمایه اولیه کمتری برای ترید نیاز دارید؛ بنابراین پول خود را روی موقعیت دیگری سرمایه‌گذاری میکنید.
معایب و ریسک ها
از آنجا که در معاملات مارجین‌دار، حجم معاملات بالاست، با استفاده از آن حساب خود را در معرض خطر ضررهای سنگین قرار می‌دهید. معامله با Margin برای تریدرها استرس بسیاری دارد. ممکن است کال مارجین شوید؛ در این صورت یا باید سرمایه بیشتری را به حساب خود وارد کنید یا اینکه بعضی از سرمایه‌های خود را بفروشید تا بتوانید پول وثیقه را آزاد کنید.
ملزومه مارجین (Margin requirement)
Margin به‌عنوان درصدی از اندازه کل پوزیشن در نظر گرفته میشود؛ به عبارت دیگر این پلتفرم به ارزش نظری پوزیشنی گفته میشود که می‌خواهید باز کنید.سطح مارجین (Margin Level)
Margin Requirement چه مفهومی دارد؟
دو عامل در Margin مورد نیاز تأثیر‌گذارند: جفت ارزی که معامله میکنید و بروکر. ممکن است در بروکرها و حساب‌های مختلف با Margin Requirement های مختلفی مانند ۲۵/۰ درصد، ۵/۰ درصد، ۱ درصد، ۲ درصد، ۵ درصد، ۱۰ درصد و بالاتر مواجه شوید. به این درصدها Margin requirement می‌گویند. تعریف دیگری که باید یاد بگیرید، Required Margin است؛ یعنی مقدار مارجینی که برای ارز هر کشور مشخص میشود. هر پوزیشنی که باز میکنید، Required Margin خاصی دارد که نزد بروکر بلوکه میشود. برای درک بهتر این مفهوم، به مثالی که در ادامه آمده است، توجه کنید.
فرض کنید می‌خواهیم روی جفت ارز EUR/USD ترید کنیم. برای اینکه بتوانیم بدون اهرم به اندازه ۱۰۰ هزار دلار یورو/ دلار بخریم یا بفروشیم، باید در حساب خود ۱۰۰ هزار دلار موجودی داشته باشیم؛ یعنی به‌اندازه کل ارزش یک لات. در این مرحله Required Margin نقش خود را ایفا میکند که اگر ۲ درصد باشد، برای بازکردن و باز نگه‌داشتن معامله ۱۰۰ هزار دلاری روی جفت ارز یورو / دلار، تنها ۲ هزار دلار کفایت میکند و نیازی نیست از کل سرمایه خود استفاده کنید.
ارتباط Margin و اهرم (Leverage)
برای موفقیت در بازارهای مالی باید تفاوت بین Margin و اهرم یا لوریج را بدانید. این دو در معاملات با یکدیگر مرتبط هستند، اما از نظر معنایی با هم تفاوت دارند. تا اینجای کار، درک کاملی سطح مارجین (Margin Level) از این موضوع پیدا کردیم که مارجین چیست. Margin به پولی گفته میشود که تریدرها نزد بروکر یا صرافی سپرده‌گذاری میکنند تا پوزیشن‌های خود را باز نگه دارند. از سوی دیگر، اهرم نیز به تریدرها کمک میکند تا با حجم بیشتری معامله کنند.
نقش اهرم در معاملات مارجین دار
برای مثال اگر نسبت اهرم در بروکری ۱:۳۰ باشد، یعنی تریدر می‌تواند به اندازه ۳۰ برابر موجودی حساب خود ترید کند. فرض کنید تریدری برای بازکردن پوزیشن جدید، ۵ هزار دلار در حساب خود دارد. اهرم ۱:۳۰ این امکان را به او می‌دهد تا به اندازه ۱۵۰ هزار دلار معامله کند. ارتباط اهرم و Margin به این شکل است که اهرم در معاملات مشخص میکند چه درصدی از ارزش کل معامله (Margin) برای بازکردن پوزیشن لازم است؛ بنابراین اگر Margin برابر با ۳/۳ درصد باشد، اهرم این بروکر ۱:۳۰ خواهد بود. در همین راستا، اگر ۵ درصد باشد، متوجه می‌شویم که نسبت اهرم ۱:۲۰ است و بقیه نسبت‌ها و درصدها نیز به همین ترتیب محاسبه می‌شوند.
کاربرد Margin در صرافی ها
شاید با خود فکر کنید چرا صرافیها و بروکرها باید پول بیشتری را برای معامله در اختیار تریدرها بگذارند؟ در پاسخ باید گفت، با اینکه تریدرها با استفاده از اهرم میتوانند حجم معاملات خود را افزایش دهند، وجود قابلیتی به نام Margin سبب میشود معاملات قبل از اینکه بروکر یا صرافی را متضرر کنند، سطح مارجین (Margin Level) بسته شوند؛ درنتیجه از این نظر برای صرافیها ضرری به همراه ندارند. از سوی دیگر، زمانی که تریدر در معاملات اهرم‌دار خود سود میکند، صرافی یا بروکر نیز با دریافت کارمزد از آن معامله سود می‌برد. به این ترتیب مارجین ابزاری کاربردی برای صرافیها به شمار میآید.
جمع بندی
همانطور که پیش از این بیان شد، یکی از مهم‌ترین اصولی که در مسیر تبدیل‌شدن به تریدر حرفه‌ای به شما کمک میکند، یادگیری مفهوم مارجین است. بسیاری از تریدرها بر این باورند که این پلتفرم ابزار خطرناکی است که البته با مواردی که عنوان کردیم، منطقی است آنها چنین عقیده‌ای داشته باشند. با این حال اگر راه استفاده مؤثر از این نوع وام‌دهی را یاد بگیرید و به اندازه کافی تجربه ترید داشته باشد، دیگر جای نگرانی نیست و با استفاده از آن به سودهای کلانی دست می‌یابید.
چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟
.tg .tg td />.tg th
.tg .tg-0lax
| نام صرافی | تخفیف کارمزد | IP خارج از ایران | لینک ثبت نام |
|---|---|---|---|
| کوینکس | دارد | نیاز دارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
| کوکوین | دارد | نیاز دارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
| بیت پین | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
| نوبیتکس | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
| بیت ۲۴ | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
| آبان تتر | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.
دیدگاه شما