ارز پایه و ارز متقابل
سبد ارزی، مجموعه ای از چندین ارز و وزن آنها نسبت به یک ارز پایه است. پس از پایان استاندارد طلا در سال 1971، اقتصادهای پیشرو شروع به شناور کردن ارزهای خود در سال 1973 کردند. اقتصادهای نوظهور، پیشتاز و کوچک شروع به وابسته کردن (peg) ارزهای خود به اقتصادهای اصلی بازار، عمدتا دلار و پوند کردند. این امر، منجر به ریسک متمرکز و قرار گرفتن در معرض یک ارز شد و مقامات پولی ترجیح دادند ارزهای خود را به سبدی از ارزهای ضروری برای اقتصاد خود وابسته کنند.
تنوع و گسترش تجارت جهانی، باعث استفاده از سبدهای ارزی شد. بر اساس داده های صندوق بین المللی پول (IMF)، تا سال 1985، 63 کشور تلاش کردند از سبد ارزی استفاده کنند و 43 کشور از آن استفاده کردند. در طول 35 سال، استفاده از سبدهای ارزی توسط دولت ها کاهش یافت و تا سال 2019، تنها هشت کشور به آن متکی بودند.
کدام کشورها از سبد ارزی استفاده می کنند؟
• مراکش (یورو و دلار)
سبد ارزی چیست؟
سبد ارزی، یا آنطور که برخی به اشتباه به آن اشاره می کنند سبد پول، یک مجموعه چند ارزی با وزن های مختلف نسبت به یک ارز پایه است. بانک های مرکزی، از آن برای ارجاع دادن ارز خود در برابر یک سبد ارزی متنوع برای کاهش نوسانات نرخ ارز استفاده می کنند که به عنوان وابستگی ارز شناخته می شود. فعالان بازار با مجموعه دارایی ها و جفت ارزها، از آن برای هج کردن (hedge) ارزش کل دارایی خود استفاده می کنند.
سبد ارزی ممکن است به منظور به حداقل رساندن خطرات فارکس، برای قراردادهای فرامرزی سودمند باشد. به عنوان مثال، واحد پولی جامعه اروپا یا اکو(ECU) که اکنون با یورو جایگزین شده است، یا ارز تهاتری آسیا (AMU)، که متشکل از دلار برونئی، ریل کامبوج، روپیه اندونزی، کیپ لائوس، رینگیت مالزی، کیات برمه، پزو فیلیپین، دلار سنگاپور، بات تایلند، دونگ ویتنامی، یوان، ین و وون است.
شاخص دلار امریکا(USDX) همچنان پرمعامله ترین سبد ارز است و متشکل است از یورو (57.6 درصد)، ین (13.6 درصد)، پوند (11.9 درصد)، دلار کانادا (9.1 درصد)، کرون (4.2٪) و فرانک (3.6٪).
عملکرد سبد ارزی چگونه است؟
سرپرست یک سبد ارزی، ارزها و وزن را با توجه به هدف سبد ارزی انتخاب می کند. به عنوان مثال، سبد ارزی که اقتصادهای پیشرو امریکای لاتین را به یورو متصل می کند، شامل رئال برزیل، پزو مکزیک، پزو آرژانتین، پزو کلمبیا، پزوی شیلی و یورو می شود.
این وزن، می تواند برابر با درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) پنج اقتصاد برتر امریکای لاتین باشد که شامل کل تجارت آن با اتحادیه اروپا و بقیه جامعه بین الملل را به یورو می شود. اتحادیه اروپا همچنان شریک تجاری و سرمایه گذاری اصلی اتحادیه تجاری مرکوسور است و در مجموع کالاها و خدمات، تنها چین را دنبال می کند. هر ترکیبی ممکن بوده و به عهده سرپرست مجموعه است.
با توجه به نوسانات ارزهای مجزا، همه توافقات تجاری بین اتحادیه اروپا و مرکوسور می توانند از یک سبد ارزی استفاده کنند که نوسانات را هموار کرده و ثبات قیمت کالاها و خدمات را برای هر دو طرف افزایش می دهد.
مثال سبد ارزی
اگر کارگزاران فارکس معامله گران، دسترسی به گزینه های گسترده ای از جفت ارز را ارائه دهند، می توانند سبدهای ارزی ایجاد کنند.
در اینجا یک مثال از سبد ارزی آورده شده است که اکثر معامله گران می توانند آن را بازسازی کنند:
• فرض کنید یک معامله گر معتقد است ارزش دلار طی دوازده تا هجده ماه آینده کاهش می یابد و مهم ترین حرکت را در برابر یورو محاسبه می کند و پس از آن فرانک، پوند، ین، دلار کانادا، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند قرار دارند.
سبد ارزی می تواند به شکل زیر باشد:
• خرید جفت ارز یورو/دلار (25.0% وزن)
• فروش دلار/فرانک (20.0% وزن)
• خرید پوند/دلار (15.0% وزن)
• فروش دلار/ین (15.0% وزن)
• فروش دلار امریکا/دلار کانادا (12.5% وزن)
• خرید دلار استرالیا/دلار امریکا (7.5% وزن)
• خرید دلار نیوزلند/دلار امریکا (5.0% وزن)
معامله گر می تواند یک شاخص سبد ارزی ایجاد کند، به عنوان مثال، ارزش را در روز ایجاد این سبد ارزی 100 تعیین کرده و سپس آن را بر اساس حرکت های درصدی مجموعه تنظیم کند.
در صورت کاهش ارزش دلار، سبد ارزی، ارزش بیشتری پیدا خواهد کرد. در حالی که هر هفت جفت ارز به رشد کمک خواهند کرد، دلار در برابر این هفت ارز، متفاوت حرکت خواهد کرد. بنابراین، هر جفت ارز دارای ارزش منحصر به فردی است که معامله گر می تواند به سرعت آن را تنظیم کند تا شرایط بازار را منعکس کند. خرید دلار در برابر نمونه سبد ارزی فوق، آن را در برابر روند نزولی محافظت می کند و در عین حال، پتانسیل روند صعودی را محدود می کند.
استفاده از سبد ارزی
استفاده از سبد فعلی، شامل دو هدف اصلی و یک هدف ثانویه است. از آنجایی که تنها شاخص دلار امریکا(USDX) در سهامی عام باقی مانده است، بیشتر سبدهای ارزی، ابتکارات داخلی توسط موسسه های مالی، شرکت ها و گاهی اوقات معامله گران فردی هستند.
دو کاربرد اصلی سبد ارزی عبارتند از:
• کاهش ریسک ارز، به طور کلی برای مجموعه هایی با دارایی های ارز متقابل (جفت ارزی که شامل دلار نمی شود).
• ارزش گذاری یک ارز، معمولا ارزی از یک بازار نوظهور یا پیشرو، با اقتصاد متمرکز اما یکپارچه، که کمتر معامله شده است.
استفاده از سبد ارز ثانویه عبارت است از:
• یک سبد ارزی، الزامات پیچیده معاملات و هج کردن ریسک را برآورده می کند، به ویژه در بازارهای مشتقه.
توضیح انتخاب و ارزش گذاری سبد ارزی
انتخاب و ارزش گذاری سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، مرجع صادرکننده یا مدیر دارایی است و باید هدف اولیه سبد ارزی را برآورده کند.
مثال انتخاب و هدف سبد ارزی:
• سبدهای ارزی بر اساس شرایط معاملات
• سبدهای ارزی بر اساس نرخ ارز
• سبدهای ارزی بر اساس پارامترهای اقتصاد کلان، به عنوان مثال، تراز تجاری
انتخاب ارز، به اهمیت ارزهای مختلف برای تحقق هدف بستگی دارد و وزن، متغیر مهم دیگری را ارائه می دهد.
روش های وزن گذاری سبد ارزی:
• مدل های اقتصادی
• سهام تجاری دو یا چند جانبه
• سبدهای ارزی موجود مانند SDR صندوق بین المللی پول
روش های ارزش گذاری ارز:
• یک واسطه هندسی برای حفظ وزن های ارزی از پیش تعیین شده
• یک واسطه موزون برای ثبات قیمت به دلیل روند صعودی پیش فرض
• یک میانگین حسابی برای حفظ نرخ ارز با روند نزولی اسمی
کشورهای در حال توسعه با ریسک مداخله، می توانند با وابسته کردن ارز اصلی خود به یک سبد استاندارد با واحدهای ارزی ثابت، آن را کاهش دهند و ارزشی مشابه با مدل واسطه موزون به ارز اصلی بدهند.
سبد SDR و رابطه آن با سبد ارزی چیست؟
سبد SDR صندوق بین المللی پول که در سال 1969 ایجاد شد، یک دارایی ذخیره بین المللی است که مکمل ذخایر ارزی رسمی کشورهای عضو صندوق بین المللی پول است. بوتسوانا، لیبی و سوریه، ارز خود را به SDR صندوق بین‌المللی پول وابسته می کنند.
سبد ارزی متشکل از دلار، یورو، یوان، پوند ژاپن و پوند انگلیس، ارزش SDR را تعیین می کند. اعضای صندوق بین المللی پول می توانند ارزهای خود را با SDR مبادله کنند، اما SDR یک ارز نیست. صندوق بین المللی پول SDR را هر پنج سال یکبار بررسی می کند و مقادیر ارز، در طول این دوره ثابت باقی می ماند.
نتیجه گیری سبد ارزی
یک سبد ارزی می تواند به ارزش گذاری ارزهای کمتر معامله شده از بازارهای نوظهور و پیشتاز کمک کند، ثبات نرخ ارز را ایجاد کرده و در مجموعه های چند ارزی، از آن ها در برابر ریسک فارکس محافظت کند.
سوالات متداول
سبد صندوق بین المللی پول چند ارز دارد؟
سبد ارزی صندوق بین المللی پول شامل دلار، یورو، یوان، پوند ژاپن و پوند انگلیس است.
چگونه در سبد ارزی سرمایه گذاری کنم؟
شاخص دلار امریکا(USDX) همچنان یک سبد ارزی سهامی عام است که اکثر معامله گران می توانند به آن دسترسی داشته باشند. در غیر این صورت، مدیران دارایی و معامله گران می توانند سبدهای ارزی را در مجموعه های خود ایجاد کنند. صندوق های قابل معامله (ETF) و اوراق قابل معامله (ETN) می توانند به ایجاد سبدهای ارزی متنوع و در عین حال کاهش ریسک کمک کنند، به خصوص اگر معامله گران، دسترسی مستقیم به ارزهای مورد نظر نداشته باشند.
سبد SDR صندوق بین المللی پول چیست؟
سبد SDR صندوق بین المللی پول، یک دارایی ذخیره بین المللی است که در سال 1969 ایجاد شد. وظیفه اصلی آن، تکمیل ذخایر ارزی رسمی کشورهای عضو صندوق بین المللی پول است. سبد SDR صندوق بین المللی پول، از زمانی که بوجود آمد، در مجموع 660.7 میلیارد SDR، تقریبا 943 میلیارد دلار، توزیع کرده است. این میزان، شامل مقابله با COVID-19 می شود، جایی که صندوق بین المللی پول تخصیص 456 میلیارد SDR را تصویب کرد. ارزش 1.00 SDR بر اساس دلار، یورو، یوان، پوند ژاپن و پوند انگلیس باقی می ماند.
به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر میشود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس میشود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.
نحوه خواندنِ جفت ارزها: توضیحات نرخ گذاریِ فارکس
این مقاله، مهمترین جنبه های مربوط به نرخ فارکس را نشان می دهد که همه معامله گران باید با آنها آشنایی داشته باشند؛ در این مقاله، نکاتِ مهمِ مربوط به نحوه ی خواندنِ جفت ارزها نیز ارائه میشود:
- مبانیِ نرخِ فارکس
- قیمت پیشنهاد [خرید](Bid) و درخواست [فروش](ask)
- اسپرد (spread)
- نرخ مستقیم (Direct quote) در مقایسه با نرخ غیر مستقیم (indirect quote)
- نکاتِ اصلی برای آشنایی و تفسیرِ نرخ فارکس
نرخ های فارکس، قیمتِ جفت ارزهای مختلف را در هر نقطه ی زمانی نشان می دهند. از آنجایی که سود یا زیانِ یک معامله گر توسطِ حرکت های قیمت (نرخ) تعیین می شود، آشنایی کامل با نحوه ی خواندنِ جفت ارزها، ضروری است.
نرخ های فارکس چه هستند؟
نرخ فارکس، قیمتِ یک ارز بر حسبِ ارزِ دیگر می‌باشد. این نرخ ها همیشه شاملِ جفت ارزها می‌شوند چون شما با فروشِ یک ارز، ارز دیگری می‌خرید. برای مثال، وقتی که به قیمت جفت ارز EUR/USD نگاه می‌کنید، قیمت یک یورو ممکن است ۱.۱۴۰۴ دلار باشد. کارگزارها، در شرایطِ طبیعی بازار، معمولا دو قیمت را برای هر جفت ارز اعلام می‌کنند و تفاوت (اسپرد) بین دو قیمت را دریافت می‌کنند.
در بخش های بعدی، جنبه های مختلفِ نرخ گذاری فارکس، توضیح داده میشود. در تمام این مقاله از یک نرخ استفاده میشود تا اعداد ثابت باشند.
مثال مربوط به نرخ فارکس جفت ارزِ EUR/USD
آشنایی با مبانی نرخ گذاری فارکس
به منظور خواندنِ صحیحِ جفت ارزها ، معامله گران باید با اصول زیر که درباره ی نرخ فارکس می‌باشند، آشنایی داشته باشند:
- کد ایزو: سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO) استاندارد های بین المللی را ایجاد و منتشر میکند و این استانداردها را برای جفت ارزهای جهانی به کار برده است. این بدین معناست که ارز هر کشور، با سه حرف خلاصه میشود. برای مثال Euro (یورو) به صورت EUR و US dollar (دلار آمریکا) به صورتِ USD خلاصه می‌شوند.
- ارزِ پایه (Base currency) و ارزِ متغیر (variable currency): نرخ های فارکس دو ارز را نشان می‌دهند، ارز پایه؛ که اول می‌آید، و ارز متقابل یا ارزِ متغیر؛ که بعد از آن می‌آید. قیمتِ ارزِ اول همیشه در واحدهای ارز دوم منعکس میشود. با توجه به مثال قبلی در مورد جفت ارز EUR/USD، کاملاً واضح است که یک یورو برابر است با ۱ دلار و ۱۴سنت و ۰۴ پیپ. این نرخ، غیرعادی است چون به طور فیزیکی شما نمی توانید کسری از یک سنت را داشته باشید، اما این یکی از ویژگی های متداولِ بازار ارزِ خارجی می باشد.
قیمت پیشنهاد [خرید] و درخواست [فروش]
هنگام معامله در فارکس، دو قیمت مختلف برای جفت ارز نشان داده میشود که در ادامه توضیح داده شده میشود:
قیمت پیشنهاد (SELL) قیمتی است که معامله گران در آن قیمت می توانند ارز بفروشند، و قیمت درخواست (BUY) قیمتی است که معامله گران در آن قیمت می توانند ارز بخرند. این ممکن است گیج کننده باشد، چون طبیعی است که برای خرید، پیشنهاد خرید (bid) را در نظر داشته باشیم. بنابراین فقط به یاد داشته باشید اصطلاحات bid/ask از دیدگاهِ کارگزار هستند.
معامله گران همیشه به دنبال این هستند که وقتی که قیمت پایین است، بخرند و وقتی که قیمت بالا می‌رود، بفروشند؛ یا با پیش بینی اینکه ارزش یک ارز کاهش خواهد یافت آن را بفروشند و در آینده با قیمت پایین تر دوباره آن را بخرند.
اسپردها
قیمت خرید یک ارز معمولا نسبت به قیمت فروش ارز، بیشتر است. اختلاف بین این دو قیمت اسپرد ارز پایه و ارز متقابل نامیده میشود و کارگزاریها برای انجام معاملات، از اسپرد، کسب درآمد می‌کنند. به دلیل نقدینگی و حجم بالای معاملاتِ جفت ارزهای اصلی، اسپرد آنها کمتر است. EUR/USD جفت ارزی است که بیشترین معاملات روی آن انجام میشود، بنابراین عجیب نیست که اسپرد آن در این مثال، ۰.۶ پیپ می‌باشد.
نرخ مستقیم در مقایسه با نرخ غیرمستقیم
نرخ‌ها معمولاً بر طبق “ارزِ ملی (HOME CURRENCY: ارز ملی/ارز داخلی)” در نظر گرفته می‌شوند؛ یعنی بر طبق نرخ ارزِ کشوری که در آن اقامت دارید. نرخ مستقیم برای معامله گران در آمریکا، که به دنبالِ خرید یورو هستند، به صورت EUR/USD خوانده میشود و این نرخ مربوط به شهروندانِ آمریکا است، چون بر حسب USD (دلار آمریکا) می‌باشد. این نرخِ مستقیم، قیمت یک یورو را بر حسبِ ارزِ ملی آمریکا که ۱.۱۴۰۴ می‌باشد، برای شهروندانِ آمریکا فراهم میکند.
نرخ غیرمستقیم در واقع معکوسِ ارزِ مستقیم می‌باشد ( ۰.۸۷۶۹=نرخ مستقیم/۱). نرخ غیر مستقیم، ارزشِ یک واحد از ارز ملی را بر حسبِ ارزِ خارجی نشان می‌دهد. نرخِ غیر مستقیم، برای تبدیل ارزِ خارجی ای که در خارج از کشور خریده شده به ارزِ ملی، مفید است.
دلار گرانتر از یورو؛ آمریکا در غارتگری به متحدان خود هم رحم نمی‌کند
ابتدای سال جاری، شاخص دلار آمریکا به شکلی جهشی افزایش یافته و این در حالی است که ارزهای غیر آمریکایی پی در پی به کاهش ارزش خود ادامه داده‌اند.
یورو، پوند انگلیس و ین ژاپن یکی پس از دیگری پائین‌ترین رکورد چند دهه گذشته را ثبت کردند. کاهش ارزش نرخ ارز به تورم دامن زده و زندگی مردم کشورهایی که از افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی رنج می‌برند، دشوارتر شده است ، تداوم تقویت دلار همچنین منجر به بازگشت سرمایه‌های بین‌المللی به آمریکا شده و بسیاری از کشورها از جمله متحدان واشنگتن تحت فشار فرار سرمایه قرار دارند.
اخیراً، یورو از لحاظ تاریخی به کمتر از 1:1 در برابر دلار رسیده و اینکه «دلار گرانتر از یورو شده» ممکن است به یک پدیده عادی تبدیل شود. اروپا در حال حاضر از یک بحران جدی انرژی رنج می‌برد. در ظاهر، به نظر می‌رسد افزایش قیمت انرژی در اروپا ناشی از درگیری بین روسیه و اوکراین است، اما در اصل این غارت اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا توسط آمریکاست. ایالات متحده از یک سو اتحادیه اروپا را به شدت تشویق کرد تا روسیه را تحریم کند و از سوی دیگر شرکت‌های داخلی را از واردات نفت و گاز روسیه معاف کرد و سپس نفت و گاز روسیه را به اتحادیه اروپا فروخت و سود برد. البته این سود برای آمریکا ناچیز است. محاسبات بزرگتر ایالات متحده این است که جنگی را در قاره اروپا برانگیزد تا سرمایه مانند پرنده وحشت زده از بازار اروپا به وال استریت فرار کند و اروپا برای خرید تسلیحات گران قیمت و گاز مایع آمریکایی دست به تکاپو بیافتد. آمریکا خون کشورهای اروپایی را می‌نوشد در حالی که سیاستبازان اروپایی به «صحیح بودن سیاست» خود افتخار می‌کنند!
این واقعیت بر همگان روشن شده که هر بار که ایالات متحده با یک بحران بزرگ مواجه میشود، خطراتی را به جهان منتقل میکند. پس از شیوع اپیدمی کرونا، دولت آمریکا نتوانست با آن مقابله کند و برای نجات بازار، دستگاه چاپ اسکناس را فعال کرد و در بیش از یک سال بیش از 6 تریلیون دلار نقدینگی آزاد شد و این نقدینگی‌ها در نهایت به تورم تبدیل شد و ایالات متحده را در برگرفت. سیاست چاپ اسکناس ایالات متحده برای تحریک اقتصاد در واقع از جایگاه برتر دلار آمریکا برای تصاحب ثروت سایر کشورها سوء استفاده میکند. هنگامی که دلار آمریکا نقدینگی مازاد داشته باشد، دولت شروع به اجرای یک سیاست پولی سختگیرانه میکند و نرخ بهره را برای جذب سرمایه خارجی به ایالات متحده افزایش می‌دهد. فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) با دستکاری در افزایش و کاهش ارزش دلار، بزرگترین دستکاری کننده ارز در جهان محسوب میشود.
در چند دهه گذشته، آمریکا بارها با سوءاستفاده از سلطه دلار جهان را به غارت برده است. نقل قول معروف «جان کانری» وزیر خزانه‌داری اسبق ایالات متحده خالی از لطف نیست که گفته «دلار پول ماست، اما دردسر شماست». با این حال، بسیاری از اعمال ناعادلانه منجر به خودزنی و ایالات متحده نیز این عواقب را متحمل میشود. در این میان کشورهای بیشتری به خطرات ناشی از وابستگی به دلار آمریکا پی برده‌اند و شروع به بررسی تسویه ارزی ارز پایه و ارز متقابل متقابل و روش‌های دیگر کرده اند.
«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه هفتم سپتامبر (16 شهریور) در نشست عمومی «هفتمین مجمع اقتصادی شرق» گفت که دلار آمریکا و پوند انگلیس اعتبار خود را از دست داده‌اند و روسیه استفاده از آنها را کنار گذاشته است.
علاوه بر این، خیلی وقت است که ایران استفاده از دلار آمریکا را برای تسویه مبادلات تجارت خارجی خود متوقف کرده است.همانطور که «روچیر شارما»، اقتصاددان مؤسسه «راکفلر» در ایالات متحده اخیراً طی مقاله‌ای در نشریه «فایننشال تایمز» تاکید کرده «وضعیت دلار در آستانه کاهش شدید قرار گرفته؛ دنیای پسا دلار در راه است و فدرال رزرو دلار را نابود میکند.»
در فارکس چه چیزهایی معامله می شود
ما در این مقاله می خواهیم تا برای شما توضیح دهیم که چه چیزهایی در فارکس معامله می شود. این روزها همه جا صحبت از بورس و خرید و فروش سهام در بورس است. بورس می تواند فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری باشد اما باید بدانید که بازارهای مالی دیگری هم در کنار بورس وجود دارند که می توانند برای سرمایه گذاران مفید باشند. یکی از این بازارها، بازار فارکس می باشد.
ریسک های بازار فارکس باعث شده است تا سود و ضرر این بازار از دیگر بازارها بیشتر باشد. این ریسک ها شامل ریسک خود بازار(بالا و پایین شدن قیمت ارز)، ریسک اهرم و دیگر ریسک ها می باشد. برای همین است که داشتن مهارت و تجربه در این بازار الزامی است. بدون این دو عامل احتمال ضرر در فارکس بسیار بالا می باشد.
فارکس بزرگترین بازار مالی دنیاست و چیزهای زیادی در آن معامله می شود. این بازار جذاب می تواند فرصتی مناسب برای افرادی باشد که دنبال سرمایه گذاری مناسب هستند. البته باید بسیار مراقب بروکرهای کلاه بردار باشید.
در فارکس چه چیزهایی معامله می شود؟
جفت ارز
فارکس مخفف دو کلمه Foreign Exchange می باشد که به معنای مبادله ارز خارجی است. بنابراین مهم ترین چیزی که در فارکس معامله می شود، ارزهای خارجی هستند. ارزهای ارز پایه و ارز متقابل خارجی در فارکس در قالب جفت ارزها خرید و فروش می شوند. در واقع مهمترین چیزی که در بورس خرید و فروش می شود، همان پول است. شما وقتی به صرافی می روید و پول خود را می دهید و به ازای آن ارز خارجی دریافت می کنید در واقع در حال تجارت پول هستید.
جفت ارز از کنار هم قرار گرفتن دو ارز شکل می گیرد که مبنای معادلات فارکس می باشد. برای مثال زمانی که ارز پوند انگلیس در کنار ارز خارجی دلار آمریکا قرار می گیرد جفت ارز پوند/دلارآمریکا شکل می گیرد. ارزی که در ابتدا می آید “ارز پایه” و ارز بعدی “ارز متقابل” است. ارز پایه معمولا ارزی است که ارزش بالاتری دارد.
در فارکس سه نوع جفت ارز وجود دارد:
جفت ارزهای اصلی
جفت ارزهای اصلی آنهایی هستند که یکی از آنها دلار آمریکا می باشد. دلار آمریکا به دلیل اهمیتی که دارد به عنوان پشتوانه ارزهای دیگر محسوب می شود. بیش از 80 درصد معاملات ارز پایه و ارز متقابل روزانه در فارکس به جفت ارزهای اصلی اختصاص دارد. در زیر می توانید این جفت ارزها را مشاهده کنید:
- یورو /دلار آمریکا EURUSD
- پوند / دلارآمریکا GBPUSD
- دلار آمریکا / ین ژاپن USDJPY
- دلار آمریکا / فرانک سوئیس USDCHF
- دلار آمریکا / دلار کانادا USDCAD
- دلار استرالیا / دلار آمریکا AUDUSD
- دلار نیوزلند / دلار آمریکا NZDUSD
جفت ارزهای کراس
این جفت ارزها هیچ کدام شامل دلار آمریکا نمی باشند. در زیر می توانید برخی از معروف ترین این جفت ارزها را ببینید:
- یورو / فرانک سوئیس EURCHF
- یورو / ین ژاپن EURJPY
- یورو / پوند EURGBP
- یورو / دلار کانادا EURCAD
- یورو / دلار استرالیا EURAUD
- یورو / دلار نیوزلند EURNZD
- پوند / فرانک سوئیس GBPCHF
- پوند / ین ژاپن GBPJPY
- پوند / دلار استرالیا GBPAUD
- دلار کانادا / ین ژاپن CADJPY
- دلار استرالیا / ین ژاپن AUDJPY
- دلار استرالیا / دلار کانادا AUDCAD
- دلار استرالیا / دلار نیوزلند AUDNZD
- دلار نیوزلند / ین ژاپن NZDJPY
- فرانک سوئیس / ین ژاپن CHFJPY
جفت ارزهای عجیب(اگزوتیک)
این جفت ارزها از قرار گرفتن یک ارز اصلی در کنار ارز یک کشور در حال توسعه مانند برزیل، ترکیه، افریقای جنوبی ، سنگاپور و غیره شکل می گیرد. در زیر به چند تا از آنها اشاره شده است:
- دلار آمریکا / لیر ترکیه USDTRY
- یورو / لیر ترکیه EURTRY
- دلار آمریکا / رند آفریقای جنوبی USDZAR
- دلار آمریکا / دلار سنگاپور USDSGD
افراد باید در موقعیت های مناسب باید وارد جفت ارزهای مناسب شوند تا بتوانند به سود خوبی دست یابند.برای آشنایی در راستای پرسش در فارکس چه چیزهایی معامله می شود ادامه مطلب را بخوانید.
فلزات گرانبها
یکی دیگر از چیزهایی که در فارکس معامله می شود فلزات گرانبها می باشد. فلزاتی مانند طلا ، نقره، مس و غیره را می توان به راحتی در فارکس خرید وفروش کرد و به سود دست پیدا کرد. افراد با تحلیل های خود می توانند در فارکس به تجارت فلزات گرانبها در فارکس دست بزنند.
یک لات استاندارد برای طلا در فارکس معادل 100 اونس طلا و یک لات استاندارد برای نقره برابر 5000 اونس نقره است. برای موفقیت در معاملات فلزات در فارکس به خوبی باید بتوانید بازارهای آنها را تحلیل کنید.
به عنوان مثال در چند ماه اخیر به علت شیوع ویروس کرونا قیمت طلا نسبت به دلار رشد زیادی ارز پایه و ارز متقابل داشته است و بنابراین اشخاصی که به ازای دلار، طلا خریدند الان سود مناسبی را کسب کرده اند. شما می توانید بهترین تحلیل ها درباره طلا و نقره را از طریق میک تی پی دریافت کنید. میک تی پی بهترین موقعیت ها را برای معامله طلا و نقره و دیگر فلزات را به شما نشان می دهد.
نفت
یکی از چیزهایی که در بازار فارکس حسابی مورد توجه است و زیاد مورد معامله قرار می گیرد، بشکه های نفت است. افراد می توانند بشکه های نفت را با قیمت روز خریداری کنند و آنها را بعدا بفروشند. قیمت نفت در بازار فارکس تحت تاثیر عوامل زیادی است و افرادی که می خواهند در این زمینه فعالیت کنند باید بازار نفت را به خوبی تحلیل کنند. در زیر می توانید عوامل موثر بر قیمت نفت را ببینید:
روند اقتصاد جهانی: زمانی که حال اقتصاد دنیا مانند همین روزهای کرونایی بد باشد، تقاضا برای نفت کاهش می یابد و در نتیجه قیمت آن هم کاهش می یابد. زمان هایی هم که تقاضا برای نفت افزایش می یابد قیمت آن افزایش می یابد.
تصمیمات اوپک: تصمیمات اوپک(سازمان کشورهای صارکننده نفت) می تواند بر قیمت نفت تاثیر زیادی داشته باشد.
جنگ و درگیری: درگیری های نظامی و یا جنگ می تواند باعث رشد ناگهانی قیمت نفت شود.
منابع: هر چقدر که از میزان منابع نفتی کاسته شود به قیمت آن هم اضافه خواهد شد. نفت ماده ای کمیاب و منبعی است که روزی به پایان می رسد.
میک تی پی می توانند در زمینه تحلیل های بازار نفت نیز به خوبی به شما کمک کند.
ارزهای دیجیتالی
یکی دیگر از چیزهایی که در بازار فارکس معامله می شود، ارز دیجیتالی است. ارزهای دیجیتالی گوناگونی در بازار فارکس وجود دارند که سرمایه گذاران می توانند آنها را معامله کنند. بیت کوین مشهور ترین ارز دیجیتالی ای است که در بازار فارکس معامله می شود. این ارز از سال 2012 شروع به رشد کرد و توانست ظرف مدت کوتاهی رشد بسیار زیادی داشته باشد به طوری که امروزه هر بیت کوین معادل چندین هزار دلار است. قیمت ارزهای دیجیتالی نیز مانند دیگر ارزها بر اثر عوامل گوناگون تغییر می یابند.
افراد می توانند به راحتی در بازار فارکس به خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتالی مشهور بپردازند. خوبی بازار فارکس این است که می توانید از اهرم استفاده کنید و این برای معاملات ارزهای دیجیتالی مناسب است.
داوجونز
میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) یک شاخص برای بازار سهام است که ارزش ۳۰ شرکت بزرگ دولتی آمریکایی را نشان می دهد.نشان می دهد که چگونه این شرکت ها در بازار سهام نسبت به فاز های مختلف زمان معامله کردند.
داو یک شاخص اقتصادی برای بیش از یک قرن بوده است. علاوه بر این داوجونز یکی از شاخص هایی است که بیشترین استفاده را دارد، نقش اساسی در بازار مالی بورس ایفا می کند و از طریق این روش، مردم درآمد و سرمایه گذاری خود را مدیریت می کنند.
افراد در بازار فارکس می توانند با این شاخص معامله کنند یعنی آن را بخرند یا بفروشند. افراد برای موفقیت در معامله داوجونز باید به خوبی اخبار شرکت های مالی و شرایط اقتصادی را بررسی کنند و به تحلیل نمودارها بپردازند.
سخن آخر
تا اینجا به خوبی فهمیدید که در فارکس چه چیزهایی معامله می شود. شما می توانید در فارکس به راحتی انواع ارزها، فلزات گرانبها، نفت، ارزهای دیجیتالی و داوجونز را خرید و فروش کنید و به سود دست یابید. اما به یاد داشته باشید که فارکس بازار بسیار خطرناکی است و شما باید حتما برای موفقیت در آن آموزش ببینید.
ما در میک تی پی همیشه گفته ایم که بازار فارکس، بازار جذاب و در عین حال پرریسکی است که باید بتوانید آن را مدیریت کنید. فارکس به خاطر نوسانات سریع آن و وجود اهرم و عواملی که بر روی نرخ ارز تاثیر می گذارند، می تواند برای افراد عجول و مبتدی خطرناک باشد و موجب ضرر آنان شود.
بازار فارکس جزء بزرگترین بازارهای مالی جهان به حساب می آید که هر روز میلیاردها دلار در آن معامله می شود. بانک ها، موسسات مالی و سرمایه گذاران فردی می توانند در این بازار سودها یا ضررهای زیادی کنند.
مدیریت ریسک نیاز به آموزش و تجربه دارد و این چیزی است که ما در میک تی پی به شما ارائه می دهیم. مجموعه ما به خوبی به شما مسائل مدیریت ریسک را آموزش می دهد و برای شما حد ضرر جفت ارزها را به خوبی مشخص می کند. ما با مطالب، فیلم ها و تحلیل های خود سعی می کنیم تا بازار فارکس را به بازار امنی برای شما تبدیل کنیم. فارکس برای افرادی که بتوانند مدیریت معاملاتی خوبی داشته باشند و قدرت ریسکشان را به خوبی هدایت کنند فرصتی عالی برای کسب سود سرشار است. ما در کنار شما هستیم.
توافق بدون پذیرش تعهدات متقابل پایدار نخواهد بود
آمریکای بدعهد و اروپای بی‌عمل نمی‌توانند از تهران انتظار داشته باشند که مجدداً با متعهد شدن در قبال محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای خود و بدون اخذ تعهد واقعی و محکم از غرب در قبال رفع همه زمینه‌هایی که می‌تواند به بهانه‌ای برای جلوگیری از انتفاع اقتصادی ایران تبدیل شود به توافق جدید تن دهد.
به گزارش گروه دیگر رسانه‌ها خبرگزاری آنا، عصر روز گذشته شنبه نوزدهم شهریورماه، سه کشور اروپایی عضو ۱+۴ در بیانیه‌ای مشترک و با ادبیاتی غیر دیپلماتیک، نسبت به شرایط حاکم بر مذاکرات رفع تحریم‌ها اعلام موضع کرده و همچون گذشته ایران را عامل عدم توافق عنوان کردند.
در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است:
«متأسفانه ایران چنین برگزید که از فرصت دیپلماتیک و حیاتی مذاکرات بهره نگیرد، بلکه بر عکس به تشدید وضعیت برنامه هسته‌ای خود به شکلی فراتر از هر توجیه غیرنظامی قابل درکی ادامه می‌دهد.
در حالی که ما به توافق نزدیک می‌شدیم، ایران موضوعات جداگانه‌ای را بازگشایی کرد که به تعهدات این کشور ذیل ان‌پی‌تی و توافقات پادمانی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مربوط هستند.
نظر به اینکه ایران توافق موجود روی میز را نهایی نکرده است، ما به همراه شرکای بین‌المللی خود، در مورد نحوه پاسخ به تشدید هسته‌ای ادامه‌دار ایران و عدم همکاری این کشور با آژانس در زمینه توافقنامه پادمان‌های ان‌پی‌تی مشورت خواهیم نمود.»
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اما در واکنش به این بیانیه اظهار داشت: باعث تأسف است که سه کشور اروپایی با این بیانیه نسنجیده، گام در مسیر رژیم صهیونیستی مبنی بر شکست مذاکرات گذاشته‌اند. به سه کشور اروپایی توصیه میشود به جای ورود به فاز تخریب روند دیپلماتیک، برای ارائه راه‌حل جهت پایان دادن به اختلاف نظرهای معدود باقیمانده نقش فعال‌تری ایفا نمایند.
در خصوص بیانیه صادر شده از سوی سه کشور اروپایی چند نکته حائز اهمیت است:
نخست؛ به اذعان بسیاری از کارشناسان مستقل و همچنین هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپایی، جمهوری اسلامی ایران از ابتدای آغاز دور جدید مذاکرات، همواره مسیری منطقی و دیپلماتیک را طی کرده و با رعایت منافع ملی و خطوط قرمز خود، آنچه برای پیشبرد مذاکرات به سمت یک توافق قوی، قابل اتکا و پایدار لازم بوده را انجام داده است.
این در حالی است که ضلع غربی مذاکرات از همان ابتدا با متمرکز کردن تلاش‌های خود بر ابزارهای فرا مذاکراتی سعی کرد از تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای-سیاسی موجود در بیرون از اتاق مذاکرات برای تشدید فشار بر تهران و پیشبرد بازی مقصر نمایی علیه ایران استفاده کند.
رفتارهای غیر مذاکراتی سه کشور اروپایی تا جایی پیش رفت که حتی به دلیل بی‌فایده بودن حضور آنها در روند پیشرفت گفتگوها، سایر طرف‌ها ترجیح دادند بدون حضور آنها مذاکرات را پیگیری کنند، لذا ادعای عدم استفاده ایران از آنچه آنان فرصت می‌خوانند بیشتر شبیه به یک طنز مضحک است.
دوم؛ پاسخ‌های اخیر ایران بر خلاف ادعای سه کشور اروپایی، به هیچ وجه باز کردن موضوعات جدید نبوده و تأکید بر مواردی است که از ابتدا در مذاکرات مطرح بوده و در ردیف مهمترین موضوعاتی است که عدم پذیرش آن از سوی طرفه‌ای غربی نشان دهنده فقدان اراده آنها برای شکل‌گیری توافقی قوی و پایدار است.
درخواست‌ها و ابتکارات مطرح شده از سوی ایران در مسیر گفتگوها همواره با رویکرد حرکت به جلو برای دستیابی به توافقی قوی پایدار و قابل اتکا مطرح شده و طبیعتاً متهم نمودن ایران به فرار از تعهدات پادمانی، نشان دهنده تداوم بهانه‌جویی برای فرار از انجام تعهدات و زمینه‌سازی برای بهره‌گیری ابزاری از موضوعات پادمانی باقیمانده است.
سوم؛ سابقه مذاکرات ارز پایه و ارز متقابل رفع تحریم‌ها طی ده ماه گذشته نشان می‌دهد که دولت سیزدهم به هیچ وجه زیر بار فشار ضرب‌الاجل‌های ساختگی تن به عقب‌نشینی از حقوق ملت ایران نخواهد داد، لذا معلوم نیست سه کشور اروپایی چرا همچنان بر اتخاذ این سیاست نخ‌نما و بی‌مصرف اصرار دارند.
چهارم؛ در چارچوب موافقت‌نامه برجام، ایران در پاسخ به نگرانی طرفه‌ای غربی در خصوص برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران متعهد شد بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود نماید و به همه تعهدات خود به گواهی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کرد.
با سابقه سیاهی که آمریکا و اروپا در بدعهدی و بی‌عملی نسبت به تعهداتشان دارند نمی‌توانند از تهران انتظار داشته باشند که مجدداً با متعهد شدن در قبال محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای خود و بدون اخذ تعهد واقعی و محکم از غرب در قبال رفع همه زمینه‌هایی که می‌تواند به بهانه‌ای برای جلوگیری از انتفاع اقتصادی ایران تبدیل شود به توافق جدید تن دهد.
به هر شکل آنچه مسلم است اینکه؛ ضلع اروپایی ۱+۴ که خود یکی از مقصرین اصلی ایجاد وضع موجود به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام هستند، تا امروز نه تنها هیچ قدمی برای تسهیل فرآیند مذاکرات و بازگشت واشینگتن به برجام انجام نداده‌اند که مشخصاً حاضر به پذیرش تعهدات خود وفق برجام نیز نیستند و جالب اینکه در چنین شرایطی همچنان ایران را متهم به کم‌کاری می‌کنند.
دیدگاه شما