کم و زیاد کردن حجم پوزیشن

مارجین

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.

آموزش صفر تا صد فیوچرز کوینکس (CoinEX Futures)

احتمال کسب سودهای زیاد از معاملات فیوچرز، بسیاری از معامله‌گران را به سمت این بازار می‌کشاند، اما درعین‌حال، نگرانی‌ها و دغدغه‌های زیادی در زمینه معاملات آتی برای فعالان بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد. تنها راه‌حل برطرف کردن این دغدغه‌ها، آموزش دیدن و تجربه‌اندوزی است. به دلیل اینکه صرافی CoinEX یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های خارجی برای ایرانیان است، در این مقاله فیوچرز کوینکس را به‌طور جامع و کامل آموزش می‌دهیم. تا پایان با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

نکات مهم قبل از شروع معاملات فیوچرز

با شروع سال 2022 میلادی، رکود بازار ارزهای دیجیتال را شاهد بودیم. روند روبه‌رشد نقدینگی بازار رمزارزها تقریباً متوقف شده است. بر اساس آمارهای موجود، حجم نقدینگی معاملات مشتقات، در حال حاضر حدود 74/2 تریلیون دلار است که 62/8 درصد از کل نقدینگی بازار کریپتوکارنسی را شامل می‌شود. این در حالی است که تنها 37/2 درصد از حجم معاملات در بازار نقدی (اسپات) جریان دارد.

به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران بازار کریپتوکارنسی برای مواجهه با ریسک‌های موجود در بازار به سمت معاملات فیوچرز حرکت کرده‌اند. پیش از آموزش فیوچرز کوینکس، لازم است دو نکته مهم را مرور کنیم که همه افراد قبل از ورود به این گونه بازارها باید بدانند.

1. تغییرات شدید قیمت ارزهای دیجیتال

باز و بسته شدن پوزیشن‌های معاملات فیوچرز کاملاً به نوسانات قیمت رمزارزها وابسته است. بسیاری مواقع شاهدیم که در بازه زمانی بسیار کوتاهی، نوسانات چشمگیری در قیمت رمز‌ارزها رخ می‌دهد. در این حالت، ممکن است که سرمایه افراد به‌سرعت در قراردادهای آتی لیکویید شود. به این ترتیب، پوزیشن معاملاتی به صورت اجباری بسته می‌شود و احتمال دارد سرمایه افراد از بین برود. حتماً باید ریسک‌های ناشی از نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال را قبل از ورود به این معاملات مدنظر قرار دهید.

2. انتخاب هوشمندانه اهرم‌های معاملاتی

در معاملات فیوچرز می‌توان از ابزار اهرم استفاده کرد. تصور کنید برای باز کردن پوزیشن لانگ بیت‌کوین به ارزش مشخصی در صرافی کوینکس اقدام کرده‌اید. در زمان باز کردن این پوزیشن از اهرم 10 استفاده کرده‌اید. حال اگر بر اساس پیش‌بینی شما، قیمت بیت‌کوین افزایش پیدا کند، سود خواهید کرد. نکته مهم این است که هر چقدر قیمت بیت‌کوین رشد کند، سود شما ده‌برابر آن خواهد بود، اما نباید فراموش کنید که در صورت ضرر کردن نیز زیان شما ده‌برابر خواهد بود. حتماً باید در انتخاب اهرم معاملاتی دقت لازم را به خرج دهید.

آموزش فیوچرز کوینکس

در ادامه، به آموزش فیوچرز کوینکس مي‌پردازیم. اولین گام، ایجاد حساب کاربری در صرافی کوینکس است. در مطلب جداگانه‌ای به این موضوع پرداخته‌ایم که می‌توانید برای مطالعه بیشتر به مقاله آموزش صرافی کوینکس مراجعه کنید. پس از آن، برای ثبت سفارش معاملات فیوچرز باید گام‌های زیر را پشت سر بگذارید.

1. ورود به صفحه معاملات فیوچرز

در صرافی CoinEX وارد حساب کاربری خود شوید. سپس در صفحه اصلی سایت این صرافی از منوی بالای صفحه، روی گزینه Futures کلیک کنید.

وقتی برای اولین‌بار وارد صفحه فیوچرز کوینکس می‌شوید، پنجره‌ای با عنوان Risk Reminder در صفحه به نمایش درمی‌آید. در این صفحه، صرافی مجموعه‌ای از ملاحظات و ریسک‌های معاملات آتی را به شما گوشزد می‌کند. آن‌ها را با حوصله مطالعه و درنهایت، تیک کنار جمله I have read and agree to accept the risks and liability را فعال کنید. پس از آن گزینه Confirm را انتخاب کنید تا وارد صفحه معاملات فیوچرز کوینکس شوید.

2. شارژ کردن حساب فیوچرز

برای اینکه در فیوچرز کوینکس بتوانید خریدوفروش کنید، باید حساب اختصاصی Futures Account را شارژ کنید. اگر موجودی این حساب شما صفر است، می‌توانید رمزارز مدنظر را از حساب اسپات خود به فیوچرز انتقال دهید.

برای این منظور، از صفحه اصلی صرافی کوینکس در قسمت منوی بالای صفحه، روی Assets کلیک کنید. منوی کشویی در صفحه به نمایش درمی‌آید. در این منو گزینه Spot را انتخاب کنید.

پس از آن، گزینه Assets Transfer را انتخاب کنید.

صفحه جدیدی باز می‌شود. در کادر بالای صفحه، مقابل عبارت Front، گزینه Spot و مقابل عبارت to گزینه Futures را انتخاب کنید. سپس در کادر بعدی ارز دیجیتال مدنظر برای انتقال را برگزینید. در کادر بعدی نیز مقدار آن را درج کنید. این فرایند بدون دریافت کارمزد انجام می‌شود. درنهایت، موجودی حساب فیوچرز کوینکس شما پس از مدت کوتاهی شارژ می‌شود.

3. تعیین نوع سفارش در معاملات فیوچرز

در ادامه آموزش فیوچرز کوینکس، نوبت به تعیین تکلیف نوع معامله در صفحه Futures می‌رسد. در قسمت بالای صفحه سمت چپ، می‌توانید نوع معاملات فیوچرز را انتخاب کنید. به‌طور کلی، دو نوع فیوچرز در این بخش وجود دارد که عبارت‌اند از:

• قرارداد خطی (Linear Contract)
• قرارداد معکوس (Inverse Contract)

اگر قرارداد نوع Linear را انتخاب کنید، فقط باید توکن تتر (USDT) را به‌عنوان وثیقه نگه دارید. در این نوع از قراردادها، قیمت بر اساس تتر تعیین می‌شود و تسویه حساب نیز با همین توکن صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه تتر یک استیبل‌کوین با قیمت ثابت است، به کمک این‌گونه معاملات می‌توانید از خطر نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال در امان بمانید. برای مثال، قرارداد خطی BTCUSDT را در نظر بگیرید. اگر قیمت بیت‌کوین افت کند، هیچ تأثیری بر دارایی پایه شما، یعنی تتر نخواهد داشت.

اما قراردادهای معکوس به قراردادهایی گفته می‌شود که تنها وقتی کوین تسویه حساب را در اختیار داشته باشید، اجرایی می‌شوند. برای مثال، قرارداد معکوس BTCUSD را در نظر بگیرید. اگر چه قیمت این قرارداد به دلار است؛ برای تسویه باید حتماً بیت‌کوین داشته باشید. این قراردادها زمانی مناسب‌اند که پیش‌بینی می‌کنید، قیمت ارز پایه که باید به‌عنوان وثیقه قرار دهید، رشد خواهد کرد. به این ترتیب، علاوه بر سود قرارداد آتی، از محل افزایش قیمت رمز ارز پایه نیز درآمدزایی خواهید کرد.

4. انتخاب کم و زیاد کردن حجم پوزیشن جفت ارز معاملاتی

آموزش فیوچرز کوینکس را پی می‌گیریم. بعد از انتخاب نوع قرارداد، نوبت به تعیین جفت ارز معاملاتی می‌رسد. زیر کادر انتخاب نوع قرارداد آتی، کادری برای جست‌وجو وجود دارد. در این کادر باید جفت ارز مدنظر خود را جست‌وجو و انتخاب کنید. پس از انتخاب جفت ارز مدنظر، نام آن در کنار کادر نوع قرارداد آتی به نمایش درمی‌آید.

علاوه بر آن، اطلاعات مهم دیگری از جفت نمودار قیمت، فهرست آخرین قراردادهای آتی باز و بسته‌شده در صرافی کوینکس و… در صفحه به نمایش درمی‌آید.

5. انتخاب مد مارجین (Margin Mode) و اهرم معامله

در ادامه، نوبت به انتخاب Margin Mode می‌رسد. در صرافی کوینکس برای این منظور دو انتخاب پیش روی شما وجود دارد که عبارت‌اند از:

• Cross Margin Mode: با انتخاب این گزینه تمام موجودی حساب شما به‌عنوان حاشیه (مارجین) برای پوزیشن فعلی قابل استفاده خواهد بود.
• Isolated Margin Mode: با انتخاب این گزینه فقط حاشیه (مارجین) حساب در بازار فعلی برای باز نگهداشتن پوزیشن قابل استفاده خواهد بود و در ادامه، می‌توانید مارجین را به‌صورت دستی افزایش دهید.

برای تعیین Margin Mode باید از طریق آیکونی که با رنگ قرمز در تصویر زیر مشخص شده است و زیر نمودار قیمت جفت ارز معاملاتی قرار دارد، اقدام کنید.

در گام بعدی باید اهرم قرارداد آتی مدنظر خود را انتخاب کنید. پیش‌تر، درباره ریسک‌های مربوط به انتخاب اهرم‌های زیاد توضیح دادیم. با در نظر گرفتن مجموع شرایط، اهرم مدنظر خود را انتخاب و در نهایت روی گزینه Confirm کلیک کنید.

6. ثبت سفارش در فیوچرز کوینکس

در زیر کادر نمودار قیمت جفت ارز معاملاتی باید فرایند ثبت سفارش خود را انجام دهید. برای انتخاب روش ثبت سفارش در صرافی کوینکس برای معاملات کوینکس چهار گزینه وجود دارد که عبارت‌اند از:

• سفارش Limit: در این روش، کاربر ثبت سفارش قیمت و مقدار خرید یا فروش را تعیین می‌کند.
• سفارش Market: در این روش، تنها مقدار خرید یا فروش تعیین می‌شود و سفارش با قیمت لحظه‌ای بازار ثبت می‌شود.
• سفارش Stop-Limit: همان سفارش Limit است؛ با این تفاوت که حد سود یا زیان را نیز کاربر تعیین می‌کند.
• سفارش Stop-Market: همان سفارش Market است؛ با این تفاوت که حد سود یا زیان را نیز کاربر تعیین می‌کند.

فرض کنید جفت ارز معاملاتی BTCUSDT را انتخاب کرده‌اید. اگر فکر می‌کنید که قیمت بیت‌کوین در مسیر افزایش قرار دارد، باید سفارش خرید (Buy) ثبت کنید. برعکس، اگر معتقدید که قیمت بیت‌کوین افت می‌کند، باید سفارش فروش (Sell) ثبت کنید.

7. پیگیری ثبت سفارش فیوچرز کوینکس

تا اینجا، روش ثبت سفارش در فیوچرز کوینکس را کامل مرور کردیم. بعد از ثبت سفارش، برای پیگیری وضعیت آن می‌توانید از طریق بخش Current Position، سفارش‌های در دست اجرا و باز خود را پیگیری کنید. اگر سفارش باز مدنظر به محدوده قیمتی رسید که در نظر داشتید، می‌توانید در همین جا با کلیک روی گزینه Close Position آن را ببندید و تسویه حساب را انجام دهید.

توصیه می‌شود با تعیین حد سود و ضرر در زمان باز کردن پوزیشن‌های معاملات آتی، ریسک معاملات خود را به حداقل برسانید. به این ترتیب، به محض رسیدن قیمت رمزارز به محدوده‌ای که شما تعیین کرده‌اید، سفارش به‌طور خودکار بسته می‌شود و درنتیجه، نیازی نیست پوزیشن را به صورت دستی ببندید.

کلام پایانی

در این مطلب جامع به آموزش فیوچرز کوینکس پرداختیم. همان‌طور که مشاهده کردید، معاملات آتی ظرافت‌های خاص خود را دارند. بی‌توجهی به هریک از این نکات ظریف ممکن است زمینه‌ساز نابودی سریع و یکباره تمام سرمایه شما شود. اگر قصد فعالیت در بازار معاملات فیوچرز کوینکس را دارید، حتماً در این زمینه مطالعه کافی داشته باشید. همچنین باید ریسک‌های موجود در این بازار را بشناسید و بپذیرید.

آیا شما تجربه معامله‌گری در بازار فیوچرز CoinEX را داشته‌اید؟ آیا درباره نحوه خریدوفروش در فیوچرز کوینکس سؤال یا ابهامی دارید؟ تجربیات، نظرات و پرسش‌های خود را در کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

نکات مهمی که در ترید مارجین باید بدانید

مارجین مقداری مشخص از یک پول یا ارز دیجیتالی است که در یک معامله وارد می شود. این سرمایه توسط شخص سوم تأمین می شود. در معاملاتی که به روش مارجین انجام می شود، به معامله گران این امکان داده می شود که به منابع مالی بیشتری دسترسی داشته باشند بنابراین مقادیر بیشتری سود و زیان را به دست می آورند. بنابراین معاملات مارجین اهرمی است که می تواند برای معامله گران سود زیادی به همراه داشته باشد و البته نقطه مقابل آن هم امکان پذیر است. پس دارای ریسک بالایی است و بهتر است کاربران مبتدی بسیار هوشیارانه وارد این نوع معاملات شوند.

لوریج هم به عنوان یک ابزار توسط کارگزاری در اختیار معامله گران قرار می گیرد و با کمک آن کاربران خواهند توانست مقدار بیشتری ارز یا سهام را با مقدار کمتری وجه در حسابشان مورد معامله قرار دهند. در نتیجه می توان گفت ترید مارجین یا معاملات به روش مارجین به عنوان معاملات جدید و پیشرفتهبرای کاربران این امکان را فراهم می کند که بتوانند پوزیشن های وسیع تر و بزرگ تری را مورد اجرا قرار دهند. آنها با کمک قرض گرفتن وجوه توسط صرافی ها بر قابلیت سود آوری خود می افزایند. صرافی های بی شماری هستند که در معاملات مارجین فعالیت می کنند از جمله آنها صرافی بیت مکس، صرافی Deribit ، صرافی eToro و غیره است.

کاربران در صورتی قادر به فراهم کردن وام های مارجین خواهند بود که صرافی هایی به صورت اختصاصی از ترید مارجین حمایت و آن را پشتیبانی نمایند. در این صورت آن کاربران نیز به سودی سالم از قرضی که داده اند و ریسک آنچنان بالایی نیز ندارد می رسند. معاملات لوریج برای هر دو طرف هم قرض دهنده و هم گیرنده قرض مفید است. چون کاربر نیز می تواند از این طریق معامله ای با سرمایه ای بیشتر از سرمایه فعلی اش انجام دهد. همچنین این امکان را خواهد یافت که سود بیشتری نیز کسب نماید. وقتی لوریج ۱۰۰ در اختیار این کاربران قرار می گیرد سودهای کوچک از سرمایه های اندک آنها به سودهای بزرگ با سرمایه های بزرگ تر می شود.

وقتی کاربر با کمک سرمایه اضافی سرمایه اش را افزایش می دهد می تواند از یک دارایی پر سود مقدار بیشتری را خریداری نماید، بدون لوریج این امکان برای کاربران به وجود نمی آمد. اگر کاربر اجازه بیاید مه به طور مثال با لوریج سه به خرید لایت کوین بپردازد، او خواهد توانست، سه برابر از آن را خریداری نماید، سه برابر بیش از آنچه توانایی خریداری اش را داشت. هزینه اضافی خرید خود را از طریق کاربرانی که قرض می دهند و یا صرافی تأمین خواهید کرد. در نتیجه از حرکت قیمت سود خود را می برید. فروش استقراضی از طریق ترید مارجین برای شما امکان پذیر خواهد بود. و بسیاری از معاملات مارجین مربوط است یه پوزیشن هایی که احتمالا به مرور زمان ارزش آنها افزایش می یابد. در خصوص فروش استقراضی ارزهای دیجیتال نیز این حالت شرط بندی می شود. که مثلا ارزش یک دارایی پایین می رود.

این اساسا بدین معنی است که امکان سودآوری بدون در نظر گرفتن جهت بازار وجود دارد. به همین دلیل، اگر شما می توانید پیش بینی کنید که چه وقتی بازار افت می کند، می توانید پوزیشن ایجاد کنید و سود کم و زیاد کردن حجم پوزیشن خوبی را در پلتفرم های ترید مارجین کسب کنید. به عنوان مثال، اگر اقدام به فروش استقراضی بیت کوین در خلال ۲۰۱۸ می کردید، قادر به کسب ۴۰۰ درصد سود می بودید و از ضرر های برجسته ای که بسیاری از تریدر ها در این دوران متحمل شدند، اجتناب می کردید.با استفاده از لوریج و ترید مارجین می توانید ریسک طرف مقابل را کاهش دهید. علاوه بر اینکه ترید مارجین کریپتو دارای قابلیت سودآوری بسیار می باشد، این نوع ترید می تواند ریسک طرف مقابل را نیز کاهش دهد که این به عنوان ریسکی تعریف می شود که طرف مقابل در یک قرارداد در برآورد کردن الزامات توافق شده با شکست مواجه شود.

در مارجین ارزهای دیجیتال چه ریسک هایی وجود دارد

وقتی کاربری قصد ترید مارجین را دارد این آرامش خاطر برایش وجود دارد که دارایی قرض داده شده یک تضمین برای خریدش است و او در پرداخت مشکلی نخواهد داشت. اما با تمام مزایای ترید مارجین این امر هزینه ها و ریسک های خاص خود را نیز دارد. هر چند به عنوان یک نوع معامله پیشرفته شناخته می شود اما می تواند سودهای غالی نیز در کنار خود ایجاد نماید. البته در صورتی کاربر این سود را به دست می آورد که بداند باید چه معاملاتی را انجام دهد، در غیر این صورت دارایی اش را به آسانی از دست خواهد داد. در این میان ترید مارجین ارزهای دیجیتال دارای بالاترین ریسک در بین انواع ترید ها است. یک بی دقتی و بی تجربگی کوچک می تواند تبعاتی سخت را به دنبال داشته باشد.

اما چیزی که ریسک ترید مارجین، در ارزهای دیجیتال، را بالاتر می برد، امکان از دست دادن کل سرمایه است. گاهی بازار به نفع شما نیست، شما با قرض گرفتن ترید مارجین باعث خواهید شد ضرر بزرگ تری را متحمل شوید. این امر برای تریدرهای کریپتو در پوزیشن های لوریج بالا می توان جای نگرانی بزرگی باشد. به هر حال بازار ارزهای دیجیتال نوسانات بالایی داردو به این نوسانات شهرت یافته است. بیشترین بهایی که می تواند از دست برود بهای نقد شدن است به این معنی که صرافی در این بها پوزیشن کاربر را به صورت خودکار خواهد بست. یهنی اجازه معامله را به قرض گیرنده نمی دهد، بنابراین کاربر پولی را نیز از دست نخواهد داد.

توصیه ما به شما این است که ترید مارجین برای ارزهای دیجیتال به خصوص بیت کوین را کم کم شروع کنید و بهتر است پوزیشن هایی با لوریج پایین را ایجاد نمایید. تا کمتر با ریسک های بازار مواجه شوید و اگر اشتباهی در معامله کردید ضرر کمتری را متحمل شوید. برخی پوزیشن ها با لوریج بسیار بالا ایجاد خواهند شد و اگر بازار به سرعت بر علیه کاربر شود به سرعت نقد شده و یا در معرج مارجین کال قرار خواهد گرفت. در این صورت مارجین اولیه کاربر کاملا از بین می رود و ضرر می کند. البته کارمزد مارجین در اول کار باید پرداخت شود.

در معاملات استاندارد کارمزد های کم و شاده ای دریافت خواهد شد. در ارید مارجین ارز دیجیتال بیت کوین که مارجین اضافه در اختیار کاربر قرار می گیرد و هزینه ای نیز به دنبال خواهد داشت. این هزینه اضافی که به عنوان کارمزدهای تأمین وجه خوانده می شود، کسری از درصد در نظر گرفته می شود و به مرور زمان تجمیع می شوند. سپس بر اساس زمانی که پوزیشن بازمانده، افزایش پیدا کرده و دریافت می شوند. اما این برای پوزیشن های بلند مدت است و می تواند برای کاربر بسیار هزینه در بر داشته باشد. زیرا در صورتی که کنترل نگردد بیشترین بخش از سود شما برای آن برداشته می شود و برعکس در پوزیشن های کوتاه مدت کارمزدها بسیار ناچیز است.

برای انجام ترید مارجین برخی استراتژی ها وجود دارد که بهتر است آنها را بدانید.اولین آم شناخت بازار هدف است. به این معنی که قبل از هرگرونه خرید دارایی و سرمایه گذاری در این خصوص بازار را به خوبی ارزیابی کرده تا نگذاریم سرمایه به خطر بیفتد. زیرا نوسانات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال به علت حجم کم ارزهای دیجیتال در این بازار زیاد است. این استعداد در این بازار ها وجود دارد که نوسانات شدید قیمتی را ایجاد کنند. فقز کافی است اخبار خوب یا بدی به بازار برسد. وقتی کاربری پوزیشن لانگ را باز می کند به این معنی است که انتظار افزایش قیمت ارز دیجیتالی را که خریده در آینده نزدیک در بازار دارد.

در خصوص ارز بیت کوین با توجه به افت و خیزهایی که در طی ۱۱ سال داشته است و رشد ناگهانی قیمت آن، امروز نیز کاربران زیادی انطار افزایش ارزش و رشد بیت کوین را در آینده دارند. بنابراین در خصوص بیت کوین با لوریج کاربران می توانند سرمایه های کوچکشان را به مقادیر عظیم بذل کرده و برای این کار نیازی به انتظار برای افزایش قیمت بیت کوین وجود ندارد. به جز لانگ پوزیشن دیگری به نام Short وجود دارد که به عنوان پوزیشن نزولی معروف شده است. در این پوزیشن این انتظار می رود که یک دارایی در خلال قرار داد کاهش ارزش پیدا کرده و قیمت آن کاهش داشته باشد.

ضرورت توجه به نوسانات ارزهای دیجیتال

از آنجایی که افت قیمت ناگهانی یکی از ویژگی های ارزهای دیجیتالی است می توان گفت ارزهای دیجیتال یک طبقه از دارایی ها هستند که مدام نوسانات شدیدی را تجربه می کنند. بنابراین مالکان این دارایی ها ممکن است از اینکه دارایی آنها افت قیمت شدیدی را تجربه کند، نگران باشند. اما این امر برای پوزیشن شورت ارزشمند است و کاربرانی که این پوزیشن را انتخاب مب کنند از آن راضی هستند. این کاربران با باز کردن پوزیشن شورت سود خوبی را پیش بینی کرده و افت قیمت ها به نفع آنها است.

مارجین

واژه ای به نام پرتفوی یا پرتفو به زبان انگلیسی hedging وجود دارد که در زمانی که کاربر می خواهد ریسک معامله خود را به کمترین درجه برساند مورد استفاده قرار می گیرد. پرتفوی شامل یک سری از تکنیک ها است که برای کاهش ریسک در افت قیمت دارایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. البته ابن استراتژی برای کوتاه مدت قابل استفاده می باشد. در کل در ترید مارجین بهتر است بهتر این است جانب احتیاط را رعایت کنید. و در این خصوص چیزهای زیادی را یاد بگیرید و بی گدار به آب نزنید! مثلا شما باید تحقیق کاملی درباره پلتفرمی که قصد خریداری اش را دارید انجام دهید. تاریخچه و ریسک های آن را بررسی کرده و بعد اقدام به معامله نمایید.

از آنجایی که استفاده کردن از معاملات لوریج شما را در معرض ریسک کردن قرار می دهد، بسیار وسوسه انگیز است.مثلا لوریج بیت کوین به عنوان یک ارز پر ریسک استرس زیادی برای کاربرانی که با لوریج بالا آن را خریداری کرده اند دارد. چون بیت کوین یک ارز پر هیجان و کم حجم است. با نوسانات مصنوعی باعث ترسیدن و احتمالا فروش با ضرر این ارز می شود. همچنین این نوسانات و افزایش قیمت برای کاربرانی با پوزیشن شورت باعث فروش آن می شود. از آن جایی که ارزهایی که نقدینگی پایین تری دارند، امکان دست کاریشان در بازار وجود دارد. زیرا برای جلوگیری از تأثیر یک تریدر بزرگ در بازار وجود نخواهد داشت.

در لوریج باید به این نکته توجه داشته باشید که نباید بیش از توان مالی خودتان به معامله بپردازید. و تنها کمی بیشتر از درآمدتان را سرمایه گذاری نمایید. بهتر است مرز آن را برای خودتان مشخص کنید و تنها با آنچه می توانید تحمل کنید و هنگام ضرر توانش را دارید معامله کنید. بهتر است استراتژی روشنی نیز داشته باشید تا به پاداش های بهتری دست کم و زیاد کردن حجم پوزیشن پیدا نمایید.ضمن آنکه صرافی با امنیت بالا و مناسب اهداف و تجربه هایتان انتخاب کنید چون کار با برخی صرافی ها سخت و پیچیده است و افراد مبتدی با مشکل مواجه خواهند شد.

افزایش حجم در معاملات فارکس | چگونه بیشتر سود کنیم؟

بسیاری از معامله‌گران مایلند زمانی که در سود هستند، به حجم معاملات خود اضافه کنند. این کار باعث کسب سود بیشتر در معامله آنها می‌شود. اما در واقعیت به این راحتی هم نیست! آیا با نکات افزایش حجم آشنا هستید؟ اگر شما به شروع یک حرکت رونددار بزرگ پی ببرید، ورود به موقع شما در محدوده‌های مناسب، و افزایش حجم در آن معامله، می‌تواند باعث کسب سود بیشتر در معامله شما شود.

البته باید به این نکته توجه داشت که با وجود بازده بیشتر، ریسک بیشتری هم در این حالت وجود دارد.

اضافه کردن حجم، و باز کردن تعداد بیشتر معاملات قواعدی دارد که با رعایت آنها می‌توانید سود بیشتر در معامله خود بدست بیاورید. بیایید این قواعد را مرور کنیم. در این مطلب با یک مثال به شما آموزش می‌دهیم که چگونه و در چه شرایطی برای کسب سود بیشتر در معامله خود، مجاز به اضافه کردن حجم بیشتری هستیم.

نکاتی که هنگام افزایش حجم باید رعایت کنید

1. نواحی مهم را برای ورود مجدد به معامله از قبل بر روی نمودار مشخص کنید.
2. ریسک خود را با لات‌های اضافی که می‌خواهید اضاف کنید، محاسبه کنید.
3. نقطه حد ضرر را مشخص کنید تا با رشد معامله در محدوده‌های مورد نظر شما، آن را جا به جا کرده و ریسک خود را مدیریت کنید.

به منظور توضیح بهتر این مبحث، مثال ساده‌ای را مرور می‌کنیم. ما معامله‌گری بنام تام (Tom) را داریم که یک معامله‌گر روند است. او از نزدیک نرخ جفت ارز EUR / USD را بررسی می‌کند و بعد از وقوع مقداری ثبات، به این نتیجه می‌رسد که قیمت جفت ارز یورو دلار بالا خواهند رفت. این موضوع او را به سوی برنامه ریزی جهت خرید مقداری یورو با در قیمت 1.2700 سوق می‌دهد.

در ابتدا او ملاحظه می‌کند که اخیرا قیمت هیچگاه به زیر 1.2650 نرسیده است. بنابراین، او تصمیم می‌گیرد که حد ضرر خود را در زیر سطح یاد شده و در محدوده 1.2600 تعیین کند.

تام همچنین فکر می‌کند که محدوده قیمتی 13000 از نظر روانشناسی سطح مقاومت مشخصی است، از این رو به این نتیجه می‌رسد که این سطح خوبی برای قرار دادن حد سودش است، زیرا ممکن است افزایش قیمت در این سطح متوقف شود.

تام 10K واحد جفت EUR / USD را با قیمت 1.2700 خریداری می‌کند، و حد ضرر اولیه خود را 1.2600 قرار می‌دهد. ریسک کل پوزیشن تام $100 است و سود حاصل در نقطه هدف 300$+ می‌باشد.

با نقطه توقف ۱۰۰ پیپی و سود هدف ۳۰۰ پیپی، نسبت ریسک به ریوارد او معادل 1:3 است. این ریسک به ریوارد باعث کسب سود بیشتر در معامله در برابر ضرر کمتر او می‌شود.

او معمولاً در هر معامله به اندازه ۲٪ حساب خود ریسک می‌کند، اما او این بار واقعاً به این معامله اطمینان دارد و با توجه به نسبت خوب ریسک به ریوارد، تصمیم می‌گیرد در صورتی که قیمت بازار در جهت موافق پوزیشن او حرکت کرد، چند لات به معامله خود اضافه کند تا سود بیشتر در معامله بدست بیاورد.

او به این نتیجه می‌رسد که به ازای هر ۱۰۰ پیپ، حجم‌های بیشتری را به معامله خود اضافه خواهد کرد و حد ضرر خود را روی ۱۰۰ پیپ نگه خواهد داشت. چون او قصد اضافه کردن حجم بیشتر به معامله خود دارد، تصمیم می‌گیرد که با ریسک اولیه ۱٪ کار خود را آغاز کند.

با حساب اولیه ۱۰۰۰۰ دلاری، ریسک اولیه تام ۱۰۰ دلار خواهد بود (100= 0. 01<$10000).

با حد ضرر ۱۰۰ پیپی و ریسک ۱۰۰ دلار، او اندازه پوزیشن اولیه خود را روی ۱۰۰۰۰ واحد تعیین کرده است (اندازه‌های پوزیشن را می‌توان با استفاده از ماشین حساب اندازه بندی پوزیشن محاسبه کرد)، او به ازای هر ۱۰۰ پیپ ۱۰۰۰۰ واحد به معامله خود اضافه خواهد کرد، و حد ضرر خود را همیشه بر روی ۱۰۰ پیپ نگه می‌دارد.

بیایید گام به گام به تغییر حاصل در نسبت ریسک به ریوارد، به ازای هر بار اضافه کردن حجم نگاه کنیم تا ببینیم که اینکار چگونه باعث سود بیشتر در معامله تام می‌شود.

تام در سطح قیمتی 1.2800 یک معامله دیگر اضافه می‌کند و در همه پوزیشن‌ها نقطه توقف را روی 1.2700 تعیین می‌کند. در این حالت، معامله او 100$ ریسک دارد.

تام دوباره در سطح قیمتی 1.2900 به معامله خود اضافه می‌کند و در همه پوزیشن‌ها حد ضرر را روی 1.2800 تعیین می‌کند. در این زمان، معامله او عاری از ریسک است.

دوباره قیمت بازار موافق شرایط تام حرکت می‌کند و چون او به طور اصولی به پوزیشن‌های خود اضاف کرده است، او برد ۳۰۰ دلاری را به یک برد ۶۰۰ دلاری تبدیل کرد و هیچ گاه بیش از ۱۰۰ دلار ریسک نکرد!

این مثال ساده، روش پایه نحوه افزودن مطمئن حجم به معاملاتی بود که در سود هستند. این روش باعث سود بیشتر در معامله شما می‌شود.

سود بیشتر در معامله، ریسک بیشتری نیز دارد!

نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که اضافه کردن به حجم معاملات و افزایش حجم در همه شرایط و معاملات بکار نمی‌رود. هر معامله شرایط تحلیلی خاص خود را دارد و نمی‌توان از یک قانون برای همه استفاده کرد.

به طور کلی، مشخص کردن نواحی افزایش حجم در معاملاتی که در سود هستند، در بازارهای دارای روند و نقدینگی بالا بیشترین کاربرد را دارند. شما در حالی به پوزیشن خود اضافه می‌کنید که موافق شرایط شما پیش برود، اما توجه داشته باشید که ممکن است شرایط آن طوری که می‌خواهید پیش نرود و قیمت برخلاف پیش بینی شما حرکت کند.

این بدین معنی است که اگر قیمت بازار، پس از اضافه کردن به معامله، بر خلاف شرایط پوزیشن شما مجدداً سقوط کند، قیمت بازار نباید تا جایی پیش برود که معامله شما در منفی قرار گیرد.

نکته دیگر این که با اضافه کردن به پوزیشن خود، شما از مارجین بیشتری برای معامله خود استفاده می‌کنید. این حالت باعث می‌شود نتوانید از مارجین خود در معاملات دیگر استفاده کنید. سود بیشتر در معامله بوسیله افزایش حجم، نیازمند تجربه زیاد و قدرت تحلیل بالا است و برای همه مناسب نیست.

کوینکس ｜ درباره پوزیشن های خود نگران هستید؟ راه هایی برای دوری کردن از لیکویید شدن

با شروع سال 2022، بازار کریپتو نزولی بوده است. در مقایسه با سال ۲۰۲۱ که در اوج بود ، این بازار تقریباً 2 تریلیون دلار ارزش دارد و 33.3 درصد کاهش یافته است. در این شرایط تلاش برای کسب سود از معاملات اسپات افزایش پیدا کرده است. با این حال، معاملات قراردادی ، که اغلب به عنوان امید در بازارهای نزولی در نظر گرفته می‌شود، باعث میشود نرخ استفاده از وجوه افزایش پیدا کند، بلکه مهم‌تر از آن میتوان در بازارهای نزولی هم سود کرد.

کسانی که با معاملات قراردادی آشنا هستند می‌دانند که میتوان هم در روند صعودی سود کرد و هم نزولی ، اما ریسک بالایی هم به همراه دارند. در یک رویداد قوی سیاه، مانند سقوط کریپتو در 19 مه 2021، شرایط بازار می‌تواند به سرعت تغییر کند که سرمایه‌گذاران زمانی برای اضافه کردن میانگین نداشته باشند. علاوه بر این، اگر مارجین برای حمایت از ضرر شناور کافی نباشد، پوزیشن های شما لیکویید می‌شوند، که معمولاً به عنوان «لیکویید اجباری» شناخته می‌شوند. به عنوان مثال، اخیراً بسیاری از سرمایه گذاران از لیکویید شدن پوزیشن های لانگ خود به دلیل تغییر شرایط بازار شکایت دارند.

منبع : Coinglass منبع : Coinglass

اساسا، لیکویید شدن میتواند به دلایل زیر باشد:

1. عدم استفاده از مکانیسم استاپ/لاس در هنگام باز کردن پوزیشن ها. همیشه سرمایه‌گذارانی هستند که متعصبانه به تکنیک های خود ایمان دارند و وقتی بازار برخلاف روند آن ها پیش میرود منجر به لیکوییدی میشوند.

2. استفاده از اهرم های بالا. برخی از سرمایه گذاران همیشه قصد دارند یک قمار بزرگ انجام دهند. با این حال، احتمال شکست آنها بیشتر از برنده شدن است. وقتی پوزیشنی را با اهرم 100x و مقدار دارایی کم باز میکنند ، ممکن است با نوسانات بازار لیکویید شوند

3. تمرکز نداشتن بر پوزیشن های خود. برخی از سرمایه گذاران نمیتوانند به موقع پوزیشن های خود را پیگیری کنند و ممکن است نتوانند به موقع میانگین کم کنند و در نتیجه لیکویید خواهند شد.

4. به وجود امدن شرایط مختلف در بازار مانند قو سیاه(ریزش شدید) سقوط کریپتو در 19 مه 2021. هنگامی که این حوزه بدلایل مختلف و ناگهانی سقوط میکند ، لیکویید دستی می تواند نامعتبر شود زیرا بازار توسط سفارشات فروش افزایش پیدا کرده است و در نتیجه منجر به لیکویید اجباری می شود.

از آنجایی که لیکویید اجباری حساب شما را کامل صفر میکند، ما باید هنگام باز کردن پوزیشن و حساب آماری در مورد سفارش‌های خرید، سفارش‌های فروش، آخرین قیمت و همچنین آخرین حجم معاملات، منطقی باقی بمانیم. علاوه بر این، می‌توانید روند بازار را پیش‌بینی کنید و در عین حال با کاهش ریسک لیکویید با استفاده از 8 الگوی رابطه حجم-قیمت، سود کسب کنید.

سیگنال اول

درحالی که قیمت ثابت است حجم معاملات افزایش پیدا میکند نتیجه: یک سیگنال رشد است. اگر حجم معاملات پس از یک دوره کاهش افزایش یابد، در حالی که روند قیمت ثابت بماند، ممکن است یک سیگنال رشد باشد. در این مرحله، می توانید مقدار مشخصی را خریداری کنید و منتظر رشد باشید. تصویر زیر الگوی کندل استیک بیت کوین را در نوامبر 2021 نشان می دهد که یک سیگنال رشد معمولی است.

سیگنال دوم

هم حجم معاملات و هم قیمت رشد می کنند نتیجه: سیگنالی برای خرید. تداوم افزایش حجم معاملات همراه با رشد قیمت رایج ترین سیگنال برای پوزیشن لانگ است. در این مرحله، می توانید شروع به خرید کنید و پوزیشن خود را باز کنید. تصویر زیر الگوی کندل استیک بیت کوین را در مارس 2021 نشان می دهد که یک سیگنال معمولی برای خرید است.

سیگنال سوم

حجم معاملات ثابت می ماند، در حالی که قیمت رشد می کند نتیجه: سیگنالی برای ادامه خرید. هنگامی که حجم معاملات ثابت می ماند، در حالی که قیمت مدام در حال افزایش است، می توانید ارزهای خود را افزایش دهید. تصویر زیر الگوی کندل استیک بیت کوین را در ژانویه 2022 نشان می دهد که یک سیگنال معمولی برای ادامه خرید است.

سیگنال چهارم

حجم معاملات کاهش می یابد، در حالی که قیمت رشد می کند نتیجه: سیگنالی برای هولد کردن. هنگامی که حجم معاملات کاهش می یابد، در حالی که قیمت مدام در حال افزایش است، می توانید دست نگه دارید. در این مرحله، رشد قیمت ممکن است به کم و زیاد کردن حجم پوزیشن زودی پایان یابد و احتیاط بیشتری لازم است. تصویر زیر الگوی کندل استیک بیت کوین را در فوریه 2022 نشان می دهد که یک سیگنال معمولی برای هولد آن است.

سیگنال پنجم

حجم معاملات کاهش می یابد، در حالی که روند قیمت ثابت می ماند: یک سیگنال هشدار. هنگامی که حجم معاملات کاهش می یابد، در حالی که قیمت پس از یک دوره رشد تثبیت می شود، باید هوشیار باشید و زمان مناسب را برای فروش انتخاب کنید. تصویر زیر الگوی کندل استیک بیت کوین را در ژانویه 2022 نشان می دهد که یک سیگنال هشدار معمولی است.

سیگنال ششم

هم حجم معاملات و هم کاهش قیمت: سیگنالی برای فروش. هنگامی که حجم معاملات به کاهش ادامه می‌دهد، در حالی که قیمت نیز شروع به کاهش می‌کند، باید فوراً جلوی ضرر را بگیرید و ارزهای خود را بفروشید. تصویر زیر الگوی کندل استیک اتریوم را در می 2021 نشان می دهد که یک سیگنال معمولی برای فروش است.

سیگنال هفتم

حجم معاملات ثابت می ماند، در حالی که قیمت کاهش می یابد نتیجه: سیگنالی برای ادامه فروش. وقتی حجم معاملات تثبیت شد، در حالی که قیمت مدام در حال کاهش است، باید ارزهای خود را بفروشید. تصویر زیر الگوی کندل استیک اتریوم در ژوئن 2021 را نشان می دهد که یک سیگنال معمولی برای ادامه فروش است.

سیگنال هشتم

حجم معاملات افزایش می یابد، در حالی که قیمت کاهش می یابد نتیجه: سیگنالی برای توقف فروش و صبور بودن و روند بازار را پیگیری کردن است. هنگامی که حجم معاملات پس از یک دوره کاهش شدید رشد می‌کند، در حالی که ممکن است قیمت دوباره افزایش یابد، باید فروش را متوقف کنید و منتظر بمانید. تصویر زیر الگوی کندل استیک اتریوم را در سپتامبر 2021 نشان می دهد که یک سیگنال معمولی برای توقف فروش و منتظر ماندن است.

تصاویر بالا همه از کوینکس هستند.

لازم به ذکر است که این الگوها برای همه معاملات در این حوزه نیست. اما از آنها میتوانید به سادگی استفاده کنید . برای کاهش خطر لیکویید اجباری، علاوه بر تجزیه و تحلیل و پیشبینی روند بازار میتوانید یک لوریج معقولانه انتخاب کنید. مهمتر از همه، شما باید همه چیز را در پوزیشن خود زیر نظر داشته باشید و در لحظه عمل کنید(سریع عمل کنید). شما همچنین می توانید قیمت فروش را قبل از ضرر و زیان قابل قبول تعیین کنید. علاوه بر این، مهم است که پوزیشن های خود را پیگیری کنید و در زمان مناسب میانگین بزنید .

* لطفاً ریسک های بازار را در نظر بگیرید و سرمایه گذاری های محتاطانه ای انجام دهید. برای نکات بیشتر در مورد معامله قرارداد، به بخش راهنمایی کوینکس بروید.