اهمیت رعایت حد ضرر

«هر معامله خوب سه اصل اساسی دارد: جلوگیری از ضرر، جلوگیری از ضرر و جلوگیری از ضرر. اگر بتوانید این سه قانون را رعایت کنید، ممکن است شانسی در معاملات خود داشته باشید.»

آموزش محاسبه سود و ضرر فارکس

نتیجه نهایی از انجام معامله در بازار فارکس به دست آمدن سود یا ضرر می باشد. تریدرها با بررسی نتیجه معامله (چه سود باشد چه ضرر) برای معاملات بعدی شان برنامه ریزی می ‌کنند و عواملی که موجب ایجاد سود یا ضرر در معامله شده را مورد بررسی قرار می دهند تا با توجه به آن بتوانند در معاملات بعدی بهتر و موفق تر عمل کنند. بنابراین لازمه هر تریدر موفقی دانستن نحوه محاسبه سود و ضرر در فارکس می باشد. هر چند که امروزه بروکر ها و پلتفرم های وابسته به آن به صورت خودکار سود یا ضرر به دست آمده را محاسبه و نتیجه نهایی را اعلام می‌ کنند اما دانستن آن خالی از لطف نیست و برای این که یک تریدر حرفه ای و موفق باشید باید نحوه محاسبه سود و ضرر آن نیز بدانید.

نحوه محاسبه سود و ضرر فارکس

در بازار فارکس نرم افزارهای پیشرفته متعددی برای محاسبه سود و ضرر ایجاد شده‌ اند و تریدرها با استفاده از آن می توانند میزان سود و ضرر شان را در معامله محاسبه کنند. به طور کلی در بازار فارکس میزان سود یا ضرر بر اساس میزان پیپ محاسبه می‌ شود. در واقع کوچکترین واحد استاندارد برای بیان تغییر ارزش بین دو ارز درگیر در یک جفت ارز پیپ نام دارد. در بازار فارکس جایگاه پیپ در جفت ارزها با یکدیگر متفاوت می باشد که دلیل آن هم اختلاف نرخ ارزها می باشد. بنابراین نسبت ارزش ۲ ارز به یکدیگر جایگاه پیپ می ‌تواند تغییر کند. در محاسبات چهارمین رقم اعشار به عنوان پیپ شناخته می‌ شود به عنوان مثال اگر در یک معامله خرید جفت ارز EUR/USD را با نرخ ۱.۲۶۵۰ شروع و با نرخ ۲.۲۷۰۰ ببندیم اصطلاحا ۵۰ سود رخ داده است و بالعکس اگر در موقعیت فروش در سطح۱.۲۶۵۰ معامله را شروع و در ۲.۲۷۰۰ ببندیم ۵۰ پیپ با توجه به نسبت لات از دست خواهیم داد.

برای انجام محاسبه سود و ضرر فارکس چه اصولی را باید رعایت کرد؟

یک معامله گر در هنگام معامله باید نسبت سود به زیادی را که در معاملات ممکن است متحمل شود را مشخص کند. با توجه به این در شرایط حداکثری این نسبت باید دو به یک باشد یعنی سود دو برابر ضرر تعیین شود و هر چه این نسبت بیشتر شود ضرر خود را بیشتر نشان می دهد. در واقع در یک معامله ضرر به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهم‌ ترین آن ها عدم تعیین حد ضرر مناسب می باشد. بنابراین در یک معامله برای محاسبه سود و زیان دو باید عوامل مهم برقرار باشد ۱. استراتژی مناسب نسبت ۲. سود به زیان ۲ به ۱ اهمیت رعایت حد ضرر باشد.

اهمیت مفهوم پیپ در فارکس

با توجه به این که محاسبه سود و زیان در معاملات فارکس بر اساس معیار پیپ اندازه گیری می شود به همین خاطر یکی از مهمترین و اساسی ترین مفاهیم پایه در فارکس محسوب می شود که هر معامله گری باید با آن آشنایی کامل داشته باشد. هر چند که امروزه با وجود نرم افزارها و پلتفرم های پیشرفته این کار به راحتی و بدون دخالت دستی انجام می شود. با این حال بازار فارکس بازاری گسترده می باشد که برای موفقیت در آن باید با تمام مفاهیم و واژه های آن آشنا بود.

حجم در فارکس

در اصطلاح به مقدار معین و مشخصی از هر چیزی حجم گفته می شود. لذا وقتی می خواهیم هر چیزی را در بازار خریداری کنیم باید ابتدا حجم آن را مشخص کنیم چرا که هر چیزی معیار و اندازه مشخصی دارد. به عنوان مثال وقتی می خواهیم از بازار بورس سهام اپل خریداری کنیم می‌ گوییم صد سهم اپل خریداری کرده ‌ایم یا ۱۳۰۰ اونس طلا می خواهیم بخریم که در واقع در بازارهای مالی این قیمت اونس طلا به دلار است یعنی هر اونس ۱۳۰۰ دلار می باشد.

هر لات در فارکس معادل چقدر است؟

در بازارهای مالی برای بیان حجم ابزار معاملاتی خریداری شده یک معیار مشخص و واحدی وجود دارد و همه معامله گران برای بیان حجم خریداری شده از این واحد استفاده می‌ کنند که به اصطلاح به آن لات گفته می ‌شود. بنابراین وقتی یک شخص می خواهد از بازار ۱۰۰ اونس طلا بخرد دیگر اصطلاح اونس را به کار نمی برد بلکه می گوید صد لات طلا خریداری کرده‌ ام بنابراین لات مرجع عددی تمام معاملات در بازارهای مالی می باشد. به طور کلی در بازار فارکس هر لات به معنای ۱۰۰۰۰۰ می باشد و در معاملات جفت ارزها یک قاعده کلی وجود دارد و آن این است که هر یک لات از ارزی برابر است با صد هزار تا از ارز پایه و در هر جفت ارز طرف اول هر جفت ارزی را ارز پایه می گویند. به عنوان مثال در جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا یک لات دلار آمریکا به دلار کانادا برابر است با صد هزار دلار آمریکا.

چه عواملی در محاسبه سود و ضرر فارکس تاثیرگذار هستند؟

با توجه به این که بازار فارکس به عنوان بازار ارز ها در جهان شناخته می‌ شود لذا دولت ‌ها و بانک‌ های مرکزی تمرکز زیادی بر روی این بازار دارند. چرا که کوچکترین تغییری در نرخ ارزها با واکنش‌ های مختلفی از سوی مردم مواجه می‌ شود. همچنین بازار فارکس در تجارت بین الملل نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. بنابراین میزان و محاسبه سود و زیان در این بازار مستقیماً به دولت ها و نهادهای تجاری وابسته است. از جمله مهمترین عواملی که در محاسبه میزان سود و زیان در فارکس تاثیرگذار هستند می توان به عوامل ذیل اشاره کرد:

اقتصاد کلان

از آنجایی که اقتصاد کلان کشور ها تاثیر مستقیم بر روی تمامی موارد مربوط به اقتصاد یک کشور از جمله نرخ بهره، نرخ تورم و سیاست‌ های مالی و پولی دارد در بازار فارکس نیز تاثیر بسیاری می گذارد چرا که نرخ برابری ارزها را مشخص می کند.

حجم معاملات در بازار

یکی دیگر از عوامل مهم و بسیار تاثیرگذار در محاسبه سود و زیان در بازار فارکس حجم معاملات و نظر معامله ‌گران در رابطه با آینده یک ارز یا سهام می باشد. به عنوان مثال اگر تریدرهایی که جفت ارز یورو به دلار را معامله می کنند با توجه به اخبار اقتصادی اروپا دیدگاه بدی نسبت به یورو پیدا کنند و تمایل به خرید آن را نداشته باشند سبب ریزش قیمت و کاهش نرخ آن می شوند.

نرم افزار محاسبه سود و ضرر فارکس

امروزه برای سهولت معامله گران نرم افزارهای متعددی در بروکرها برای محاسبه سود و زیان ایجاد شده اند. به این صورت که خود بروکر به صورت خودکار بر اساس میزان پیپ و لات معامله میزان سود یا ضرری را که یک معامله گر از معامله به دست می ‌آورد را محاسبه و مشخص می کند.

ماشین حساب محاسبه سود فارکس چه کاری انجام می دهد؟

عملکرد ماشین حساب فارکس به طور کلی به این صورت است که بر اساس اطلاعات مربوط به حساب و ابزارهای معاملاتی و ارز آن میزان سود و زیان مربوط به حساب را محاسبه می کند. بنابراین با وارد کردن اطلاعات خواسته شده مانند جفت ارز و ارز سپرده، حد ضرر، موجودی حساب و غیره می توانید حجم معاملات خود را محاسبه کنید.

محاسبه سود جفت ارزها

در بازار فارکس معمولاً ارزش دو ارز به عنوان جفت ارز نسبت به یکدیگر سنجیده می شود. یعنی یک ارز به عنوان ارز پایه در مقابل ارز دیگر ارزش گذاری می شود مثل جفت ارز EUR/USD که ارز اول ارز پایه می باشد. این دو جفت ارز با هدف نمایش نرخ ارز در کنار یکدیگر قرار می ‌گیرند و عددی را نمایش می‌ دهند که بیانگر نرخ متغیر ارز می باشد با توجه به این که اگر در یک معامله خرید نرخی که با آن وارد معامله می شویم افزایش پیدا کند سود رخ داده است. جفت ارزهای برتر فارکس در سال 2022 را هم مطالعه کنید.

ماشین حساب محاسبه پیپ

واحد اندازه ‌گیری تغییرات ارزی در بازار مالی را پیپ فارکس می‌ نامند که سود و زیان معامله بستگی به نوع جفت ارز که مورد استفاده قرار می ‌گیرد دارد. برای محاسبه پیپ و از جمله محاسبه پیپ به دلار می توانید از این نوع ماشین حساب ها استفاده کنید. این ماشین حساب ها این قابلیت را دارند که با وارد کردن اطلاعات اولیه از جمله نرخ اولیه جفت ارزها میزان پیپ را محاسبه کنند. ماشین حساب ها یکی از مفید ترین ابزار برای مشاهده سود و زیان در متاتریدر می باشد.

ماشین حساب هات فارکس

‏هات فارکس یکی از کارگزاری های معتبر و با سابقه در بازارهای مالی و فارکس می باشد که برای رفاه حال معامله گران و جذب مشتریان بیشتر خدمات متنوعی را برای آنها ارائه می‌ دهد که یکی از این ابزارها ماشین حساب هات فارکس می باشد. با استفاده از این ماشین حساب معامله گر به راحتی می تواند میزان سود و ضرر در یک معامله را مورد ارزیابی قرار دهند تا به واسطه آن بهتر بتوانند معاملات خود را مدیریت کنند.

ماشین حساب فارکس آلپاری

ماشین حساب فارکس آلپاری یکی از ابزارهای سودمند و مفید می باشد که توسط کارگزاری آلپاری برای مشتریان ارائه شده است. لذا معامله گران فعال در این کارگزاری می توانند با وارد کردن اطلاعات خواسته شده در ماشین حساب میزان سود یا ضرر در یک معامله را ارزیابی کنند تا بتوانند بهتر تصمیم به معامله بگیرند.

نحوه تعیین حد ضرر

این سه سوال از مهم ترین سوال‌هایی هستن که جواب دادن به هریک از آن‌ها فرق بین مبتدی بودن یا حرفه‌ای بودن شما را مشخص میکند. این سه پرسش به ترتیب اهمیت نوشته نشده‌اند بلکه به ترتیب توجه افراد مبتدی به آن‌ها نوشته شده‌اند و شاید یکی از اصلی‌ترین دلایلی که افراد بعد از مدتی سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی دچار ضرر و با از دست دادن سرمایه خود با ناراحتی مجبور به ترک آن میشوند، توجه نکردن به همین موضوع ساده باشد. کجا باید فروخت؟ کجا باید فروخت. و یا به اصطلاح تعیین کردن حد ضرر یکی از مهم ترین مواردی است که هر معامله‌گر حرفه‌ای قبل از ورود به سهم باید به طور خاص به این مهم توجه داشته باشد. زیرا این مورد تنها موضوعی است که باعث بقای شما در بازار‌های مالی میشود و بقا در اینگونه بازار‌ها چیزی نیس جز حفظ کردن ارزش سرمایه خودتان.

از نظر روان‌شناسی این در طبیعت انسان‌هاست که شکست را نپذیرند و با آن مخالفت کنند. برای همین، زمانی که قیمت‌ها برخلاف انتظار آن‌ها حرکت میکند سعی در پیدا کردن نشانه‌هایی برای قانع کردن خود مبنی بر برگشت قیمت هستند این موضوع درمواردی که شخص در ضرر باشد بیشتر نمود پیدا میکند. نمونه دیگر از غیر حرفه‌ای عمل کردن چنین است، براساس احساسات تصمیم گرفتن. در شرایط ضرر به دلیل فشار روانی که بر معامله‌گر وارد میشود، حتی حدضرر خود را نیز تغییر میدهد. اما برای بیان واضح‌تر این موضوع که درنهایت مانند ربات عمل نکردن و پای‌بند نبودن به حد ضرر خود چقدر میتواند برایمان گران تمام شود و حتی در مواردی خساراتی جبران ناپذیر به اهمیت رعایت حد ضرر ما وارد کند توجه شما را به جدول زیر جلب میکنم:

این جدول به ما نشان میدهد که به ازای درصدی ضرر چه مقدار باید سود کسب کنیم، تا تنها به سرمایه اولیه خود بازگردیم! درنتیجه برای بقاء داشتن در بازار بهتر است که قبل از وارد شدن به معامله برای خود حدضرر تعیین کنیم و تحت هر شرایطی به حدضرر خود عمل کنیم. مانند یک ربات، بدون احساس. اما آیا ضرر کردن تنها به معنای از دست دادن اصل سرمایه است؟

در بازارهای مالی ضرر کردن تنها به از دست رفتن اصل سرمایه شما ختم نمیشود بلکه کسب سود کم در بازه زمانی طولانی نیز نوعی ضررمحسوب میشود (هزینه زمان) همچنین از دست دادن سود کسب شده نیز نوعی ضرر است و باید از آن جلوگیری کرد.

در رابطه با زمان و از دست ندادن آن تماماً بستگی به دانش شما از علم تکنیکال دارد که بتوانید با استفاده از آن حداقل فاصله زمانی خرید تا شروع روند صعودی را بدست آورید یعنی بتوانید نقطه ورود را پیدا کنید. اما درخصوص از دست ندادن سود‌های کسب شده و اصل سرمایه خودتان باید از حدضرر متحرک استفاده کرد. اجازه بدین با یک مثال توضیح بدهم. فرض کنید شما سهمی را با قیمت 400 تومان خریداری کرده‌اید و حدضرر خود را با تقبل 10% زیان 360 تومان در نظر گرفته‌اید. حال سهم شما روند صعودی میگیرد و به مبلغ 480تومان میرسد. در اینجا شما حدضرر خود را به 456تومان انتقال میدهید. در این مثال حدضرر اول شما حدضرر ثابت و حدضرر دوم شما حدضرر متحرک نام دارد که باتوجه به رشد سهمِ شما بالاتر می‌آید. اما سوال اینجاست که چگونه باید حدضرر را تعیین کرد و به چه نکاتی باید توجه داشت؟

نحوه تعیین کردن حد‌ضرر روش‌های متفاوتی را دربرمیگیرد که با روحیات و شخصیت فرد معامله‌گر رابطه مستقیم دارد بنابراین نمیتوان یک نسخه واحد برای تمام افراد پیچید اما به هرحال دارای نکاتیست که در ذیل به اختصار به آن‌ها خواهیم پرداخت و توجه به آن‌ها خالی از لطف نیست.

حجم خرید شما و محدوده تعیین کردن حد‌ضرر نباید به نحوی باشد که بیشتر از دو تا سه درصد از کل سرمایه شما در خطر باشد.

جزءِ حدضررهای ثابت محسوب میشوند و معمولا در شروع معامله از آن‌ها بهره میگیرند از جمله مهم ترین این نواحی کف و سقف تاریخی نمودار است. برای تعیین نواحی حمایتی رویه نمودار قیمت میتوان از نمودار تعدیل نشده و تایم فرم‌‌های بالاتر نیز کمک گرفت که میزان معتبر بودن این نواحی و خطوط حمایت به چهار عامل بستگی دارد: 1- درگیری نمودار قیمت با حمایت 2- برگشت نمودار قیمت پس از برخورد با حمایت 3- بالا رفتن حجم معاملات در آن نواحی نسبت به گذشته 4- نزدیک‌تر بودن حمایت رسم شده به قیمت فعلی سهم. چهار عامل ذکر شده از جمله عواملی هستند که به حمایت رویه نمودار قیمت اعتبار بیشتری میبخشند و هرچه این اتفاقات بیشتر رویه حمایت رخ داده باشد برای تعیین حد ضرر قابل اتکاتر و معتبرتر هستند.

شکل 1: نمودار قیمت شرکت سرمایه گذاری غدیر که روی سقف تاریخی خود حمایت شده است.

شکل 2: درگیری زیاد و افزایش حجم معاملات در نمودار قیمت بانک اقتصاد نوین نشان از معتبر بودن حمایت دارد.

تنظیمات این اندیکاتور بستگی به خود فرد دارد اما معقول ترین آن‌ها در تصویر 3 مشخص شده است. استفاده از این اندیکاتور برای تعیین کردن حد ضرر متحرک در بازارهای دارای روند بسیار مرسوم است.

شکل 3: درگیری نمودار قیمت شرکت فولاد خوزستان با ناحیه حمایت پارابولیک سار (ناحیه آبی مشخص شده در شکل3)

که با از دست رفتن آن نمودار روند نزولی به خود گرفته است.

بسته به نگاه سرمایه‌گذاری، فرد میتواند از میانگین های 100، 50 و 20 روزه استفاده کند. تقاطع هر یک ازمیانگین‌ها توسط نمودار قیمت یا کراس رو به پایین هریک از آن‌ها برای مثال 20 از 50 میتواند هشداری برای تغییر روند باشد و در تعیین کردن حد ضرر متحرک میتوان از آن‌ها استفاده کرد.

شکل 4: مقاومت و حمایت میانگین 100 روزه در نمودار قیمت شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

شکل 5: کراس رو به پایین نمودار قیمت و میانگین 20 از 50 روزه در ناحیه A. در ادامه کراس رو به بالای

نمودار قیمت و میانگین 20 از 50 در ناحیه B.

براساس این استراتژی میتوان خط حمایتی کیجونسن –Kijun_Sen- یا برای افراد با قدرت ریسک‌پذیری کمتر حمایت تنکانسن –Tenkan_Sen- را به عنوان معیاری برای تعیین حد ضرر خود قرار دهند. به عنوان نکته در نظر داشت باشید که هم‌پوشانی کیجونسن و سنکو‌اسپن‌بی‌ –Senkou Span B- فلت –Flat- یک ناحیه حمایتی بسیار قوی برای ما میتواند باشد. به شکل زیر دقت کنید:

شکل 6: در ناحیه A با از دست رفتن Tenkan_Sen و در ناحیه B با از دست رفتن Kijun_Sen روند نزولی و اصلاح قیمت داشته‌ایم.

در ادامه نمودار قیمت شرکت ملی صنایع مس ایران در محدوده هم پوشانی Kijun_Sen با Senkou_Span B حمایت شده است.

از نواحی فیبوناچی چه اصلاحی Retracement و چه گسترشی Extension نیز میتوان استفاده کرد اما مهم‌ترین آن‌ها سطوح 38.2%، 50%، 61.8%، 100%و %161.8 هستند.

شکل 7: واکنش‌ها به سطوح گسترشی فیبوناچی در نمودار قیمت شرکت فولاد مبارکه اصفهان (Fib Extension)

شکل 8: واکنش ها به سطوح اصلاحی فیبوناچی در نمودار قیمت شرکت فولاد مبارکه اصفهان (Fib Retracement)

برای داشتن بقاء در بازارهای مالی تعیین کردن حدضرر و پای‌بند بودن به آن تحت هر شرایطی الزامی است. باید پس از فعال شدن حد ضرر بدون هیچ احساسی و مانند ربات عمل کرد.دقت کنید، حد ضرر باید در جایی باشد که اولا آستانه تحمل زیان شما، بیش از آن نباشد و سیستم مدیریت سرمایه شما رعایت شود، ثانیا روند حرکت قیمت پس از لمس حد ضرر شما، معکوس شود.(به دوره آموزشی پرایس اکشن رجوع شود.) نکته مهم تنها در حفظ اصل سرمایه نیست بلکه از دست دادن سود و حتی بدست آوردن سود در بازه زمانی کم نیز نوعی ضرر محسوب میشود، که برای جلوگیری از این قبیل اتفاقات در معاملات شما نکاتی در این مقاله ذکر شد. لذا باید خاطر نشان کرد که هریک از موارد ذکر شده برای راهنمایی شما عزیزان در تعیین کردن حد ضرر، خود جزئی از کل بودند. که برای آشنایی نحوه صحیح‌تر استفاده از آن‌ها معامله‌گر باید در رابطه با هریک مطالعاتی داشت باشد.

کنترل احساسات از مهم‌ترین ویژگی‌های یک تریدر موفق

در زمان خرید و فروش بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال برای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های نادرست و ضررهای مالی باید احساسات خود را مدیریت کنید.

کنترل احساسات هنگام خرید و فروش بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتالی مورد مهمی است که در نتیجه‌ی نهایی معامله تاثیر بسیار زیادی دارد و عدم توجه به آن باعث شکست می‌شود.

بازار ارزهای دیجیتال دارای سه بعد تحلیلی، روانشناسی و مدیریت سرمایه است. بیشتر معامله‌گران یا به اصطلاح تریدرهای تازه‌کار تصور می‌کنند صرفا با آموختن مسائل تحلیلی و تمرکز بر روی آنها می‌توانند موفق عمل کنند.

درحالی‌که توجه به بعد روانشناسی و مدیریت سرمایه درکنار تحلیل درست می‌تواند معامله‌گر را به سود منطقی برساند. معامله کردن بر اساس غرایز و احساسات می‌تواند تاثیر منفی داشته باشد. احساساتی که ممکن است افراد در هنگام معامله داشته باشند عبارتند از: ترس، طمع، خشم، ناامیدی، هیجان و ریسک‌پذیری.

در این مقاله از همتاپی قصد داریم انواع روند بازار ارزهای دیجیتال و احساساتی که در آن وضعیت ایجاد می‌شوند را بررسی کرده و راهکارهای کنترل آن را معرفی کنیم.

احساسات موثر در خرید و فروش ارزهای دیجیتال

1- طمع

حرص و زیاده‌خواهی برای بدست آوردن پول بیشتر حسی است که دقیقا در نقطه‌ی مقابل منطق قرار دارد. افراد طمع‌کار انتظار یک سود غیرمعمول از بازار دارند و طبق استراتژی و مدیریت سرمایه پیش نمی‌روند. درنتیجه زمانی که به سود معقولی رسیده‌اند از معامله خارج نمی‌شوند و همین افزایش ریسک و عدم کنترل احساسات در اکثر مواقع منجر به از دست رفتن سود و متحمل شدن ضرر می‌شود. برای مقابله با حس طمع باید به سود منطقی قانع باشید.

2- ترس

این حس دقیقا برعکس طمع است و افراد تازه‌کار مدام می‌ترسند که دارایی‌های خود را از دست بدهند. همین ترس باعث می‌شود که افراد بدون پذیرش ریسک منطقی و عدم رعایت حد ضرر و سود با کمترین سود از معامله خارج شوند. در شروع روند نزولی احساس ترس و خارج شدن سریع از معامله می‌تواند جلوی ضرر بیشتر را بگیرد، اما در روند صعودی فرد فرصت‌های سوددهی را از دست می‌دهد. برای کنترل ترس باید ابتدا بپذیرید که معامله‌ی قبلی تاثیری بر معامله‎های بعدی شما ندارد و بهتر است معامله را با حجم معقولی باز کنید.

روندهای مختلف بازار ارز دیجیتال و احساسات افراد

• روند صعودی یا گاوی: زمانی که بازار در مسیر صعودی قرار دارد و قیمت ارزها رفته رفته افزایش می‌یابد افراد دچار خوش‌بینی و اعتمادبه‌نفس می‌شوند و حرص و طمع بر آن‌ها غلبه می‌کند. همین امر باعث می‌شود که میزان خریدها بیشتر شده و قیمت‌ها همچنان روبه افزایش باشند. در این شرایط افرادی که نمی‌توانند احساسات خود را کنترل کنند دچار حالت FOMO شده (به معنی ترس از دست دادن فرصت‌ها) و فکر می‌کنند از روند صعودی جامانده‌اند. اما واقعیت جور دیگری است و افزایش بیش از حد قیمت‌ بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، صرفا بخاطر هیجان و امید غیرمنطقی به ادامه روند است.

به عبارتی دیگر، احساسات افراد باعث ایجاد حباب در بازار شده و هر لحظه ممکن است قیمت‌ها شکسته شوند. در این شرایط باید طمع و امید هیجانی را کنار گذاشته و انتظار سود غیرمنطقی نداشته باشید. بهترین راه در این شرایط معامله براساس استراتژی شخصی و کنترل احساسات کاذب در هنگام معامله است.

• روند نزولی یا خرسی: در این وضعیت بازار در روند کاهشی قرار دارد و قیمت‌ها کمتر می‌شوند. افراد در این حالت دچار عصبانیت، اندوه و افسردگی می‌شوند. معامله‌گران در ابتدای روند نزولی تصور می‌کنند شرایط دیگری باعث این روند شده و نمی‌خواهند اتمام روند صعودی را بپذیرند و سعی می‌کنند دلیل کاهش قیمت‌ها را پیدا کنند. غافل از اینکه این روند طبیعی بازار است و باید طی شود.

افراد بی‌تجربه و احساسی در اوایل این روند حقیقت را انکار کرده و منتظر بازگشت قیمت‌ها می‌شوند. با گذشت زمان و کاهش بیشتر قیمت‌ها افراد وحشت‌زده شده و دچار اضطراب می‌شوند. همین احساسات روند کاهشی را تشدید کرده و بازار را به سمت پایین‌تر هدایت می‌کند. در این وضعیت ترس و وحشت بر افراد غلبه کرده و باعث تسلیم آن‌ها می‌شود.

در نتیجه، سرمایه گذاران دارایی‌های خود را در کمترین قیمت و با ضرر زیاد می‌فروشند. اینجا دقیقا همان مرحله‌ای است که روند نزولی تمام شده و بازار درحال کف‌سازی است. با ایجاد ثبات و شروع روند افزایشی قیمت‌ها افرادی که ارزهای خود را در کمترین قیمت فروخته‌اند به شدت خشمگین می‌شوند و احساس پشیمانی به آن‌ها دست می‌دهد. درحالیکه با کنترل احساسات و رفتارهای هیجانی به راحتی می‌توانستند تا حد زیادی جلوی ضرر خود را بگیرند.

راهکارهایی برای کنترل احساسات هنگام خرید و فروش ارزهای دیجیتال

در زمان خرید و فروش بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال برای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های نادرست و ضررهای مالی باید احساسات خود را مدیریت کنید. بازار ارزهای دیجیتال نیز مانند سایر بازارهای مالی ریسک‌ها و خطرات مخصوص به خود را دارد اما با برنامه‌ریزی دقیق و کنترل رفتارهای هیجانی می‌توان معاملات مطمئن‌تری داشت. بعضی از کارهایی که به کنترل احساسات و داشتن یک معامله‌ی معقول کمک می‌کنند به شرح زیر هستند :

· بازار ارزهای دیجیتال را به عنوان منبع اصلی درآمد در نظر نگیرید.

· قبل از انجام معاملات ارزهای دیجیتال مدنظر خود، اطلاعات لازم را جمع‌آوری کنید.

· برای معاملات خود زمان مشخصی تعیین کنید. هرچند که فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال به‌صورت شبانه‌روزی امکان‌پذیر است، اما در واقعیت ممکن نیست. افرادی که استراحت کافی دارند و به سایر کارهای خود رسیدگی می‌کنند بهتر از دیگران می‌توانند بر احساسات و اضطراب خود در هنگام معامله غلبه کنند.

· برای خودتان یک استراتژی معاملاتی تعیین کنید و طبق آن پیش بروید. یعنی در معامله‌های خود حد سود و حد ضرر داشته باشید و اجازه ندهید احساساتی همچون ترس و طمع شرایط معامله‌ی شما را تغییر دهد.

· از شلوغ کردن چارت‌های خود بپرهیزید. افزایش تعداد اندیکاتورها نه تنها به تحلیل دقیق‌تر کمک نمی‌کند بلکه باعث سردرگمی فرد می‌شود.

· به طور دائم به نمودارها خیره نشوید. تغییرات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال به صورت لحظه‌ای است و این کاهش یا افزایش سریع قیمت کنترل احساسات را سخت کرده و ممکن است فرد واکنش احساسی از خود نشان دهد که در نهایت منجر به ضرر می‌شود.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد. نکاتی که در بالا ذکر کردیم می‌تواند شما را در کنترل احساسات و انجام معاملات منطقی و سودآور در بازار ارزهای دیجیتال کمک کند.

نکات مهم و سودآور در معاملات بازار سرمایه ؛ 10 دقیقه تا حرفه‌ای شدن در بورس

تاکنون به این موضوع اندیشیده‌اید که چرا برخی در تمام معاملات خود سود می‌کنند؟ اصطلاح به خاک دست میزنه طلا میشه در وصف این افراد است. در عوض عده‌ای با هر معامله فقط درجا می‌زنند و در نهایت با زیان خارج می‌گردند. بازار بورس بستری مناسب برای کسب سود این افراد است، اما چرا؟ در واقع این افراد با اطلاعات پایه سرمایه‌گذاری و تکثیر سرمایه آشنا می‌باشند. در این مقاله سعی داریم با بیان نکات مهم و سودآور بازار سرمایه، شما را در مسیر درست کسب سود قرار داده و راهنمایی کنیم.

گام‌های کسب سود در بازار بورس

برای کسب سود از بازار سرمایه چندین مرحله وجود دارد که هر یک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به طور نمونه انتخاب سهام مناسب سرمایه‌گذاری، یکی از این مراحل می‌باشد. دانستن نکات مهم در انتخاب سهام بسیار موثر است چرا که از سرمایه‌گذاری در شرکتهای زیان‌ده و یا بی‌ارزش جلوگیری می‌نماید. در واقع بورس ترسناک نیست اما کسب سود از آن نیازمند دانستن برخی اطلاعات کاربردی است. عدم آگاهی اکثریت افراد تازه وارد از این اطلاعات است که منجر به خطا و در نهایت زیان آنان می‌گردد. مراحل کسب سود در این بازار به شرح زیر است.

1. انتخاب شرکت مناسب، جهت سرمایه‌گذاری
2. ورود به سهام در زمان و قیمت مناسب
3. خروج از سهام در زمان و قیمت مناسب

حال از خودتان می‌پرسید واقعا با آگاهی از این سه مرحله سودمان تضمین می‌شود؟ بله به همین راحتی، کسب سود از بورس چیزی غیر از این سه مرحله نیست. اما برای دانستن مفهوم و تکنیک‌های این سه مرحله نیاز است در خصوص بورس اطلاعات خود را بالا ببرید. در این مقاله ما میانبرها را در اختیارتان قرار می‌دهیم. با ما همراه باشید.

انتخاب صنعت مناسب، جهت سرمایه گذاری

قدم اول در سرمایه‌گذاری پرسود، انتخاب صنعتی است که قابلیت رشد دارد. بازار سرمایه دارای صنایع متفاوتی است که صنعت محصولات شیمیایی دارای بیشترین سهم در بازار فرابورس می‌باشد.

انتخاب و تحلیل صنعت مناسب، اولین گام است. در انتخاب صنعت، ابتدا باید چشم‌انداز و قابلیت سودآوری آن مورد توجه قرار گیرد. موارد دیگری مانند عدم وابستگی به مواد اولیه خارجی، افزایش تقاضا در خصوص محصولات صنعت، رقیب‌پذیر نبودن، نمونه خارجی ارزان‌تر و بهتر نداشتن نیز بسیار حائز اهمیت است.
در کل می‌توان گفت یک صنعت مناسب دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:

• ارزان و قابل دسترس بودن مواد اولیه مورد نیاز صنعت
• وجود و دسترسی به بازار فروش محصولات
• حدالامکان انحصاری بودن صنعت
• و.

انتخاب شرکت برتر در هر صنعت

مطمئن‌ترین راه برای انتخاب شرکت مناسب سرمایه‌گذاری، مطالعه صورت‌های مالی شرکت و بررسی ارزش ذاتی آن است. این راه برای تازه واردان و عده‌ای از فعالین بازار که با علم حسابداری آشنایی ندارند بسیار پیچیده و سخت به نظر می‌رسد. در زیر چند مورد از نکات مهم ذکر می‌کنیم که دانستن آن‌ها می‌تواند تا کسب اطلاعات بیشتر، از زیان شما در بازار سرمایه جلوگیری نماید.

در صفحه مخصوص هر نماد در تابلو معاملات آنلاین، شرکتهای هم‌گروه در جدولی قرار گرفته‌اند. این جدول امکان مشاهده وضعیت نماد‌های همگروه و دسترسی به صفحه مخصوص آن‌ها را فراهم کرده است. با استفاده از این دسترسی می‌توان شرکت‌هایی که در یک صنعت قرار دارند را زیر نظر گرفته و با یکدیگر مقایسه نمود. نقدشوندگی، میزان سهام شناور آزاد، P/E سهم، از مواردی است که در بازدهی و عملکرد شرکتها تاثیر گذارند.

نقد‌شوندگی یکی از موارد تعیین کننده ارزندگی شرکت‌ها است. هر شرکتی که نقد‌شوندگی بالاتری داشته باشد و کمتر در صف خرید و فروش قفل شود یک گزینه سرمایه‌گذاری مطلوب به شمار می‌رود. برای بررسی نقد‌شوندگی، کافیست سوابق معاملات نماد و تعداد خریداران و فروشندگان آن را زیر نظر بگیریم. هرچه شرکت‌ها تعداد معاملات بیشتری در بازار سرمایه داشته و در روز، سهام بیشتری مبادله شود احتمال اینکه شما به هنگام فروش به مشکل بخورید بسیار کمتر است.

میزان سهام شناور آزاد به درصدی از سهام شرکت گفته می‌شود که دست سهامداران خرد می‌باشد. کم یا زیاد بودن این مقدار بر ارزندگی سهم تاثیر منفی دارد. به طور معمول این میزان باید از 15 درصد بیشتر باشد. در عین حال میزان شناوری بالا نیز مضر است زیرا شرکت نیازمند سهامداران عمده و راهبردی است تا در شرایط نامناسب از سهم حمایت نمایند.

P/E نسبت قیمت بر سود سهم است. این معیار با توجه به میزان ریسک پذیری افراد می‌تواند متفاوت عمل نماید. بطور مثال افراد ریسک پذیر به دنبال سهم‌هایی با P/E بالا هستند چرا که به آینده سهم خوشبین هستند اما این سهم‌ها ریسک بالایی دارند. در مقابل این سهم‌ها، شرکت هایی با P/E پایین از ریسک پایین‌تری برخوردارند اما دوره رشد خود را تقریبا گذرانده‌اند و سهامداران به آینده آن چندان امیدوار نیستند.

پرداخت سود نقدی یکی از جذابیت‌های سهامداریست و شرکت‌هایی که پرداخت سود دارند از محبوبیت برخوردارند. ممکن است شرکتی وعده پرداخت سود 100 درصدی به سهامداران خود بدهد. در این مواقع افراد باید سابقه واریز سودهای شرکت و عمل به وعده‌های داده شده مدیران را بررسی نمایند.

میزان سرمایه شرکت‌ها یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند در ارزندگی سهام شرکت موثر باشد. شرکت‌های با سرمایه کم و جوان ضمن اینکه ریسک بیشتری دارند انتخاب مطلوبی برای سرمایه‌گذاری می‌باشند. همچنین به شرکت‌هایی که برنامه ای برای توسعه تولید و فروش محصولات دارند می‌توان خوش‌بین‌تر بود.

EPS به سودی گفته می‌شود که شرکت‌ها پیش‌بینی می‌کنند در سال آینده کسب نمایند. هرچه این میزان واقعی‌تر باشد و حتی از مبلغ پیش‌بینی شده نیز بیشتر شود نشان دهنده عملکرد مناسب مدیریت شرکت است. اکثر سهامداران مایل به سرمایه‌گذاری در چنین شرکت‌هایی می‌باشند

توجه و پیگیری اخبار تاثیر بسیاری در رفتار شما در بازار دارد. این اخبار می‌تواند توجه شما را به صنعتی جلب نماید و یا باعث شود شما تصمیم بگیرید از سهمی خارج شوید. در حالت کلی پیگیری اخبار، به شما کمک می‌کند روند بازار را بهتر پیش‌بینی نمایید.

نکات مهم و قابل توجه در بازار سرمایه

1. در هر صنعت شرکتی که عملکرد بهتری نسبت به سایر شرکت‌ها دارد را انتخاب کرده و در آن سرمایه‌گذاری نمایید.
2. با مقایسه ارزش ذاتی و قیمت مورد معامله در بازار، میزان ریسک سهم مشخص می‌گردد.
3. سهام ارزنده، قیمت ذاتی بالاتری نسبت به قیمت معامله در بازار دارد. (قیمت ذاتی > قیمت معامله بازار)
4. هرگز تک سهمی نباشید. سبد متنوع و شامل چند شرکت از صنایع مختلف تشکیل دهید و از ریسک خود بکاهید.(تک سهم بودن شاید برحسب شانس چند مرتبه‌ای به شما سود برساند اما بی‌شک ادامه این روند شما را متحمل زیان جبران ناپذیری خواهد نمود.)
5. همیشه مقداری از سود‌هایتان را از حساب بورسی خود خارج و از آن محافظت نمایید.
6. در خرید، سهم‌هایی با عرضه کمتر و در فروش، سهم‌هایی با عرضه بیشتر را در اولویت قرار دهید.
7. سهام شرکت‌های فعال را خریداری کنید. (برخی شرکت‌ها بسیاری از روزها در حالت ممنوع-متوقف قراردارند و معامله نمی‌شوند.)
8. فقط در جهت بازار معامله کنید. به این منظور که در بازار نزولی اقدام به خرید سهام و در بازار صعودی اقدام به فروش سهام نکنید.
9. از سرمایه مازاد خود برای سرمایه گذاری در سهام استفاده نمایید.
10. به شدت به حد ضرر خود پایبند باشید. این اصل از زیان‌های هنگفت جلوگیری می‌نماید.
11. در هر سهام و یا هر معامله، حداکثر 20 درصد از داراییتان را درگیر کنید. این امر از ریسک معامله شما به شدت می‌کاهد.
12. از سودهای معاملات خود محافظت کنید و نگذارید معاملاتتان وارد زیان شوند. به این اصول رعایت حد ضرر و حد سود گفته می‌شود.
    مقاله پیشنهادی: سیو سود در بورس به چه معناست؟
13. تنها افرادی که دارای اطلاعات بالای بورسی هستند اقدام به دریافت اعتبار (وام) از کارگزاران نمایند.
14. با خرید سهام شرکت‌هایی که اوراق اختیار فروش تبعی منتشر نموده‌اند با وجود ریزش بازار نیز سود شما تضمین می‌گردد. البته خرید این اوراق در کنار دارایی سهام شما شرط است.
15. برخی افراد زمان کافی برای کسب اطلاعات در بورس ندارند و تنها به دنبال کسب سود از طریق سرمایه گذاری در بازار سرمایه می‌باشند. شرکت‌های سبدگردان برای افراد با سرمایه بالا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای افراد با سرمایه اندک مناسبند. این شرکت‌ها با داشتن علم مورد نیاز در این زمینه، سرمایه افراد را مدیریت می‌نمایند.
16. برای دریافت کد بورسی و انجام معامله در بازار سهام، ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام الزامیست.
17. اطلاعات هر نماد، همچنین اطلاعات کلی بازار در سایت tsetmc قابل مشاهده است.
    مقاله پیشنهادی: آشنایی با tsetmc و تابلوخوانی در بورس
18. دامنه نوسان شرکت‌های بورسی و فرابورسی در هر روز معاملاتی در بازه مثبت و منفی 5 درصدی قیمت پایانی روز گذشته سهم می‌باشد.
19. معاملات بازار سرمایه، بر حسب حجم معاملات به سه دسته خرد ، بلوک و عمده تقسیم می‌گردند.
20. شرکت‌ها یکبار در سال مجامع عمومی عادی سالیانه برگزار می‌نمایند و به تعیین خط مشی سالانه شرکت می‌پردازند.
21. تصمیم در خصوص میزان و نحوه واریز سود نقدی سالانه، در مجامع عمومی عادی سالیانه صورت می‌گیرد.
22. تصمیمات در خصوص افزایش و یا کاهش سرمایه شرکت در مجامع عمومی فوق العاده شرکت صورت می‌گیرد.
23. صورت‌های مالی، آگهی‌های دعوت به مجامع، افشا اطلاعات با اهمیت و. همگی در سایت کدال منتشر می‌گردند.
    مقاله‌های تکمیلی در مجله بورس نظارت : آشنایی با صورت‌های مالی شرکت‌ها، آموزش استفاده از سایت کدال، افشای اطلاعات با اهمیت در بورس، آشنایی با انواع افزایش سرمایه شرکتها و اوراق حقدم

نکات مهم در خصوص زمان ورود و خروج از سهم

قطعا این روزها شاهد ریزش عرضه اولیه‌های پرسود بوده‌اید. عرضه اولیه‌هایی که سود‌های گاهاً 300 درصدی داشتند اما پس از ریزش بازار تمام سود آنان از بین رفت. پس همانطور که پیشتر مطرح کردیم، خرید سهام شرکت خوب، تضمین کننده سود شما نیست. شما باید بتوانید موقعیت خروج در سود 300 درصدی را تشخیص دهید. برای اطلاع از زمان مناسب ورود و خروج از سهام نیازمند تحلیل می‌باشید. در اهمیت رعایت حد ضرر این خصوص به نکات زیر توجه نمایید.

• تشخیص نقاط ورود و خروج از سهم با کسب اطلاعات در خصوص تحلیل‌ها میسر است.
• با تحلیل بنیادی (فاندامنتال) که برگرفته از صورت‌های مالی شرکتها می‌باشد، ارزش ذاتی سهم مشخص می‌گردد.
• برای سرمایه‌گذاری میان مدت و کوتاه مدت، حتما شرکت را از لحاظ بنیادی بررسی و تحلیل کنید.
• بسیاری از تحلیلگران معتقدند که تاثیر تمام تغییرات شرکت، در نمودار قابل مشاهده است. از این رو تحلیل تکنیکال برگرفته از نمودار قیمت زمان سهام شرکتها می‌باشد.
• تحلیل تکنیکال مناسب سرمایه‌گذاری کوتاه مدت می‌باشد. این تحلیل تکمیل کننده تحلیل بنیادی است.
• بهترین روش سرمایه‌گذاری، انتخاب شرکت مستعد رشد با استفاده از بررسی بنیادی شرکت و تشخیص زمان مناسب ورود با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌باشد.
• سرمایه‌گذاری در بلند‌مدت باتوجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود قطعا سودآور است.
• استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال و تشخیص خط روند سهم، در بسیاری از مواقع نقاط ورود و خروج را به ما نشان می‌دهند.
• ممکن است گاهی روند بازار جور دیگری رقم بخورد و پیش‌بینی شما به حقیقت تبدیل نشود. در این مواقع باید با پایبند بودن به حد ضرر و رعایت حد سود، بتوانید به موقع اقدام نموده و از زیان بیشتر جلوگیری نمایید.

جمع‌بندی

با آگاهی از این مطالب و نکات، حال شما می‌دانید برای کسب سود از بازار سرمایه نیازمند چه اطلاعاتی می‌باشید. در قسمت مجله بورس مقاله‌های تکمیلی در جهت افزایش سواد بورسی شما توسط تحلیلگران و فعالان با تجربه به نگارش درآمده است. با مطالعه این مقالات، می‌توانید معاملات خود را هوشمندانه مدیریت نموده و با سود از سهام خارج شوید.

اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) ارز دیجیتال دشوار است! حتی اگر برای مدت کوتاه ترید کرده باشید، می‌دانید که اشتباه کردن بخشی از بازی است. در واقع، هیچ معامله‌گری نمی‌تواند از ضرر کردن اجتناب کند؛ حتی معامله‌گران با تجربه که صرفا مرتکب خطاهای کمتری می‌شوند. بهترین معامله‌گران تحلیل تکنیکال، همیشه ذهنی باز، منطقی و آرام دارند؛ آنها درک خوبی از استراتژی‌های معاملاتی داشته و با استفاده از آن به خواندن روند بازار ادامه می‌دهند.

این همان کاری است که شما برای موفق شدن در تحلیل تکنیکال بازار باید انجام دهید! اگر این مهارت‌ها را در خود توسعه دهید، می‌توانید با مدیریت ریسک و تجزیه و تحلیل اشتباهات، بر اساس نقاط قوت خود ترید کنید و به پیشرفت ادامه دهید. همیشه سعی کنید آرام‌ترین فرد در اتاق باشید، به خصوص زمانی که اوضاع آشفته به نظر می‌رسد. در این مقاله از ارز تودی قرار است تا شما را با ۷ اشتباه رایج که تریدر‌های تازه کار در تحلیل تکنیکال مرتکب می‌شوند، آشنا کنیم.

۷ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای تحلیل بازارهای مالی است؛ اساسا می‌توان از این تحلیل در هر بازاری، اعم از سهام، فارکس، طلا یا ارزهای دیجیتال استفاده کرد. در حالی که درک مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال نسبتا آسان است، تسلط بر آن کار دشواری خواهد بود. زمانی که در حال یادگیری هر مهارت جدیدی هستید، طبیعی است که در این راه اشتباهات زیادی مرتکب شوید. انجام این اشتباهات به‌ویژه در هنگام معامله یا سرمایه گذاری‌ می‌تواند زیان‌بار باشد اما در نهایت از آن‌ها درس خواهید گرفت.

اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را در بازارهای مالی به‌خصوص بازار ارزهای دیجیتال از دست خواهید داد. خوب است که از اشتباهات‌تان درس بگیرید، اما بهتر این است که تا حد امکان از وقوع آن‌ها اجتناب کنید. این مقاله شما را با برخی از رایج‌ترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال آشنا می کند. اگر به تازگی وارد دنیای معامله‌گری شده‌اید، بهتر است تا ابتدا با اصول و مفاهیم تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال آشنا شوید. بنابراین، فکر می‌کنید ۷ اشتباهی که معامله‌گران در آنالیز Technical مرتکب می شوند چیست؟

۱. استفاده نکردن از حد ضرر

پیش از شروع، به این نقل قول از معامله‌گر کالا، اد سیکوتا (Ed Seykota) توجه کنید:

«هر معامله خوب سه اصل اساسی دارد: جلوگیری از ضرر، جلوگیری از ضرر و جلوگیری از ضرر. اگر بتوانید این سه قانون را رعایت کنید، ممکن است شانسی در معاملات خود داشته باشید.»

اگرچه ممکن است ساده به نظر برسد، اما هنوز بسیاری از افراد از اهمیت این ۳ اصل مهم در زمان انجام معاملات غافل می‌شوند. حفظ سرمایه در بازار‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری، اصلی‌ترین چیزی که باید همیشه به یاد داشته باشید.

معامله برای اولین بار ممکن است کار ترسناکی باشد، هنگامی که در ابتدا شروع به کار کردید، به‌یاد داشته باشید که اولین قدم برنده شدن نیست، بلکه جلوگیری از باخت است؛ به‌همین خاطر بهتر است تا معاملات خود را با پوزیشن‌های کوچک‌تر شروع کنید یا حتی روی سرمایه‌های واقعی ریسک نکنید. شما حتی می‌توانید ترید کردن را قبل از ورود، آزمایش کنید. به عنوان مثال، بخش معاملاتی فیوچر بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال دارای یک شبکه آزمایشی هستند که در آن می‌توانید تحلیل‌های تکنیکال خود را قبل از انجام معاملات واقعی آزمایش کنید. به این ترتیب، می‌توانید سرمایه خود را حفظ کنید و تنها زمانی برای آن ریسک کنید که مطمئن باشید نتایج خوبی خواهید گرفت.

استفاده از حد ضرر یا Stop-Loos عاقلانه‌ترین راه ممکن جلوگیری از از دست دادن سرمایه است. معاملات شما باید یک نقطه ابطال داشته باشد؛ این نقطه جایی است که باید بپذیرید استراتژی معاملاتی شما اشتباه بوده است. اگر این رویکرد در معاملات خود به کار نبرید، احتمالا در بلندمدت عملکرد خوبی نخواهید داشت. یک معامله بد می‌تواند به پرتفوی شما ضرر بسیاری بزند و ممکن است در نهایت یک کیسه بازنده در دست داشته باشید و امیدوار باشید که بازار بهبود یابد.

۲. ترید کردن بیش از حد

وقتی یک تریدر فعال هستید، این یک اشتباه رایج است که فکر کنید همیشه باید در حال معامله باشید. ترید کردن مستلزم حجم زیادی تحلیل، آرام نشستن و صبورانه منتظر بودن است. در برخی از استراتژی‌های معاملاتی، ممکن است برای دریافت یک سیگنال قابل اعتماد برای ورود به بازار، مدت زمانی طولانی صبر کنید. ممکن است برخی از معامله‌گران در طول سال کمتر از سه معامله انجام دهند و همچنان بازدهی قابل توجهی داشته باشند. جسی لیورمور (Jesse Livermore)، یکی از معامله‌‌گران روزانه شناخته‌شده نقل قولی دارد :

«پول با نشستن به دست میاد نه معامله‌گری!»

بنابراین سعی کنید از ترید کردن بیش از حد خودداری کنید؛ چرا که مجبور نیستید برای سود بیشتر سرمایه خود را به خطر بیاندازید. در واقع، در برخی از موقعیت‌های بازار، هیچ کاری نکردن و انتظار فرصتی برای نشان دادن خود، بیشتر سودآور است. به این ترتیب، می‌توانید پول خود را ایمن نگه دارید و زمانی که فرصت‌های معاملاتی خوب ایجاد شد، آن را دوباره آماده سرمایه‌گذاری کنید. این مهم است که به یاد داشته باشید، فرصت همیشه خود را نشان می‌دهد؛ تنها کاری که باید انجام دهید این است که منتظر آن‌ها باشید.

یک اشتباه مشابه و رایج دیگر، تاکید بر استفاده از بازه‌های زمانی کوتاه است. تحلیل‌هایی که در بازه‌های زمانی بیشتر انجام می‌شوند عموما قابل اعتمادتر از تحلیل‌هایی هستند که در بازه‌های زمانی پایین‌تر انجام می‌شوند. به این ترتیب، فریم‌های زمانی پایین باعث ایجاد نویز زیادی در بازار می‌شود و ممکن است شما را وسوسه کند که بیشتر وارد معاملات شوید. در حالی که بسیاری از اسکالپر‌های (Scalpers) موفق و معامله‌گران سودآور کوتاه‌مدت وجود دارند، معامله در بازه‌های زمانی پایین‌تر معمولاً نسبت ریسک یا سود بیشتری را به همراه دارد. به عنوان یک استراتژی معاملاتی پرخطر، مطمئنا برای مبتدیان توصیه نمی‌شود.

۳. ترید برای جبران خسارت

اغلب دیده می‌شود که معامله گران تلاش می‌کنند تا ضرر خود را در اسرع وقت جبران کنند. این به عنوان «معامله انتقامی» شناخته می‌شود. چه تحلیل‌گر تکنیکال باشید و چه یک معامله‌گر روزانه یا یک معامله‌گر نوسانی، باید از انتخاب‌های احساسی خودداری کنید. وقتی همه چیز به خوبی پیش می‌رود، یا حتی زمانی که اشتباهات کوچکی مرتکب می‌شوید، حفظ خونسردی آسان است. اما آیا می‌توانید خونسردی خود را هنگامی که اوضاع به طرز وحشتناکی اشتباه پیش می‌رود حفظ کنید؟ آیا می‌توانید به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید حتی اگر دیگران وحشت‌زده باشند؟ بنابراین احساسات در بازار کریپتو نقش بسیار مهمی دارند.

شایان ذکر است که تحلیل تکنیکال شامل کلمه تحلیل می‌شود. بدیهی است که این امر مستلزم یک رویکرد روشمند به بازار‌ها است، درست است؟ بنابراین، چرا می‌خواهید در چنین موقعیتی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر قصد دارید به یکی از بهترین معامله‌گران تبدیل شوید، باید بتوانید حتی پس از مرتکب شدن فاحش‌ترین اشتباهات، آرامش خود را حفظ کنید. از قضاوت بر اساس احساسات خودداری کنید و در عوض به سراغ یک رویکرد منطقی و تحلیلی بروید.

یه یاد داشته باشید که معامله احساسی در زمانی که شما ضرر زیادی کرده‌اید، نه تنها ضرر شما را جبران نمی‌کند، بلکه ممکن است به آن ضرر بی‌افزاید. در نتیجه، بعد از ضرر کردن، برخی از معامله گران ممکن است تصمیم بگیرند که برای مدتی اصلا معامله نکنند. این به آن‌ها یک شروع تازه می‌دهدو همچنین اجازه می‌دهد تا با یک تحلیل منطقی و درست‌تر به معامله بازگردند.

۴. اجتناب کردن از تغییر استراتژی

اگر می‌خواهید یک معامله‌گر بزرگ شوید، از تغییر دیدگاه خود نترسید. شرایط بازار ممکن است به طرز چشمگیری تغییر کند، اما بازار نشان داده که به تکامل خود ادامه می‌دهد. به عنوان یک معامله‌گر، این مسئولیت شماست که این تحولات را شناسایی کرده و به آن پاسخ دهید. در یک موقعیت بازار، تاکتیکی که بسیار خوب عمل می‌کند ممکن است در موقعیت دیگر اصلاً کارایی نداشته باشد. پل تودور جونز تاجر بزرگ در این مورد می‌گوید:

«من هر روز فرض می‌کنم هر دیدگاهی که دارم نادرست است.»

ایده‌ی خوبی است که سعی کنید طرف مقابل استدلال‌های خود را ببینید تا ایرادات آن‌ها را شناسایی کنید. در نتیجه پایان‌نامه‌ها و قضاوت‌های شما در سرمایه‌گذاری دقیق‌تر خواهد بود. جنبه‌ی دیگری که باید در نظر گرفت تعصب است؛ تعصب‌های الکی می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری شما داشته باشند. تعصب، قضاوت شما را مبهم کنند و تنوع گزینه‌هایی را که می‌توانید بررسی کنید محدود کنند. اطمینان حاصل کنید که تعصبی را که ممکن است بر استراتژی‌های معاملاتی شما تأثیر بگذارد را درک کنید تا بهتر بتوانید اثرات آن‌ها را کاهش دهید.

۵. نادیده گرفتن شرایط بد بازار

بعضی اوقات مواردی پیش می‌آید که توانایی پیش‌بینی و تحلیل تکنیکال را از بین می‌برد. این‌ها می‌تواند شامل رخداد‌ قو سیاه (‌Black Swan Event) یا انواع دیگر موقعیت‌های نامتعادل بازار باشد که توسط احساسات و روانشناسی توده‌ای تحریک می‌شود. در نهایت، بازار‌ها توسط عرضه و تقاضا هدایت می‌شوند و ممکن است در برخی مواقع به شدت دچار سوگیری شدیدی شوند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) را در نظر بگیرید که یک شاخص تکانه‌ای است. به طور کلی، اگر مقدار آن کمتر از ۳۰ باشد، دارایی نمودار شده بیش از حد فروخته می‌شود. آیا این نشان می‌دهد که وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، یک سیگنال برای خرید است؟ قطعا نه! این به سادگی نشان می‌دهد که حرکت بازار در حال حاضر مثبت است. به بیان دیگر، RSI کمتر از ۳۰ به این معناست که فروشندگان قدرتمندتر از خریداران هستند.

در شرایط غیر عادی بازار، RSI می‌تواند به مقادیر بسیار بالایی برسد. ممکن است به طور بالقوه تک رقمی شود و به کمترین مقدار قابل تصور (صفر) نزدیک شود. قضاوت فقط بر اساس تجهیزات تکنولوژیکی که به خوانش‌های شدید می‌رسد ممکن است برای شما هزینه زیادی داشته باشد. این به ویژه در موقعیت‌های قو سیاه، زمانی که تفسیر فعالیت بازار بسیار دشوار است، صدق می‌کند. در چنین لحظاتی، هیچ ابزار تحلیلی نمی‌تواند جلوی حرکت بازار‌ها را در یک جهت یا جهت دیگر بگیرد. به همین دلیل است که تجزیه و تحلیل معیار‌های مختلف به جای تکیه بر یک ابزار بسیار مهم است.

۶. تحلیل تکنیکال بازی احتمالات است

تحلیل تکنیکال، بازی احتمالات است. این بدان معنی است که مهم نیست از چه تکنیکی برای ساختن استراتژی خود استفاده می‌کنید، بازار هرگز دقیقا همان‌طور که پیش‌بینی می‌کنید عمل نمی‌کند. مطالعه‌ی شما ممکن است نشان دهد که بازار با احتمال زیاد بالا یا پایین خواهد رفت، اما تضمینی در رخ دادن این اتفاق نیست.

پس در زمانی که تکنیک‌های معاملاتی خود را مرور می‌کنید به یاد داشته باشید که نباید از بازار انتظار داشته باشد تحلیل شما را دنبال کند. اگر این کار را انجام دهید، به احتمال زیاد در یک رویداد زیاده‌روی کرده، بیش از حد شرط‌بندی می‌کنید و خود را در خطر ضرر مالی بزرگ قرار می‌دهد.

۷. پیروی کورکورانه از سایر تریدر‌ها

تمرین، مهم‌ترین اصل برای مسلط شدن در هر مهارتی است. این مورد زمانی که صحبت از معامله در بازار‌های مالی می‌شود، بیشتر صدق می‌کند. در واقع، تغییر شرایط بازار به آن نیاز دارد. پیروی از تحلیلگران ماهر و معامله‌گران یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری است. اگرچه برای بهتر شدن، باید ابتدا استعداد‌های خود را شناسایی کرده و آن را شکوفا کنید. این همان چیزی است که ما از آن به عنوان مزیت شما یاد می‌کنیم، یا چیزی است که شما را به عنوان یک معامله‌گر متمایز می‌کند.

اگر در مورد تحلیلگران حرفه‌ای اطلاعاتی خوانده باشید، می‌دانید که هر یک از آن‌ها روش‌های معاملاتی منحصر به فردی دارند. در واقع، تکنیکی که برای یک معامله‌گر فوق‌العاده کار می‌کند، ممکن است برای دیگری کاملا غیر قابل اجرا باشد. راه‌های زیادی برای بهره‌مندی از بازار وجود دارد. اکنون تنها کاری که باید انجام دهید این است که بفهمید کدام یک با شخصیت و سبک معاملاتی شما مطابقت دارد.

ممکن است تا به حال با پیروی از یک تریدر دیگر سود‌های زیادی کرده باشید. با این حال، پیروی کورکورانه از سایر معامله‌گران بدون درک شرایط زیربنایی، تقریبا مطمئنا در بلندمدت زیان‌آور خواهند بود. البته این حرف را به معنی گوش نکردن به دیگران تلقی نکنید. تنها چیزی که مهم است این است که بدانید نباید بدون بررسی کرد از صحبت‌های تریدر‌های دیگر حتی معروف‌ترین و ماهرترین آن‌ها معامله‌ای را شروع کنید.

کلام آخر

ما برخی از رایج‌ترین اشتباهاتی را که افراد هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال مرتکب می‌شوند، بررسی کردیم. به یاد داشته باشید که ترید کردن ساده نیست و معمولا بهتر است با یک چشم انداز بلند مدت آن را امتحان کنید. فراموش نکنید که هر تریدر موفقی قبلا برای رسیدن به موفقیت، این راه را طی کرده است. تنظیم دقیق تاکتیک‌های معاملاتی و یادگیری نحوه ارائه‌ ایده‌های معاملاتی، تلاش زیادی می‌طلبد.

سوالات متداول

استفاده نکردن از حد ضرر چه عواقبی در پیش دارد؟

این نقطه جایی است که باید بپذیرید استراتژی معاملاتی شما اشتباه بوده است. اگر این رویکرد در معاملات خود به کار نبرید، احتمالا در بلندمدت عملکرد خوبی نخواهید داشت.

هنگام ضرر برای جبران خسارت چه کاری باید انجام داد؟

چه تحلیل‌گر تکنیکال باشید و چه یک معامله‌گر روزانه یا یک معامله‌گر نوسانی، باید از انتخاب‌های احساسی خودداری کنید.

پیروی از سایر تریدرها خوب است یا خیر؟

پیروی از تحلیلگران ماهر و معامله‌گران یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری است؛ اما برای بهتر شدن، باید ابتدا استعداد‌های خود را شناسایی کرده و آن را شکوفا کنید و در نهایت از سایر معامله‌گران متمایز شوید.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.